JFS Wealth Advisors
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de JFS Wealth Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de JFS Wealth Advisors Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.32 M Vender
10,937
-201
-2% -USD 57.6 k 0.17% 80
2026
Q1 		USD 2.92 M Comprar
11,138
+263
+2% +USD 71.2 k 0.16% 82
2025
Q4 		USD 2.81 M Comprar
10,875
+37
+0.3% +USD 9.48 k 0.16% 84
2025
Q3 		USD 2.76 M Comprar
10,838
+502
+5% +USD 124 k 0.16% 84
2025
Q2 		USD 2.45 M Comprar
10,336
+205
+2% +USD 45.7 k 0.16% 84
2025
Q1 		USD 2.25 M Vender
10,131
-853
-8% -USD 204 k 0.15% 85
2024
Q4 		USD 2.64 M Comprar
10,984
+1
+0% +USD 246 0.18% 71
2024
Q3 		USD 2.61 M Comprar
10,983
+10,447
+1,949% +USD 2.37 M 0.17% 79
2024
Q2 		USD 117 k Mantener
536
– – 0.01% 290
2024
Q1 		USD 123 k Comprar
536
+1
+0.2% +USD 215 0.01% 294
2023
Q4 		USD 114 k Vender
535
-258
-33% -USD 49.7 k 0.01% 282
2023
Q3 		USD 150 k Comprar
793
+65
+9% +USD 13 k 0.01% 251
2023
Q2 		USD 145 k Comprar
728
+38
+6% +USD 7.18 k 0.01% 242
2023
Q1 		USD 131 k Mantener
690
– – 0.01% 249
2022
Q4 		USD 127 k Comprar
690
+308
+81% +USD 57.1 k 0.01% 248
2022
Q3 		USD 65 k Comprar
382
+67
+21% +USD 12.6 k 0.01% 342
2022
Q2 		USD 55 k Vender
315
-444
-58% -USD 85.7 k 0.01% 382
2022
Q1 		USD 161 k Vender
759
-30
-4% -USD 6.32 k 0.02% 248
2021
Q4 		USD 178 k Comprar
789
+423
+116% +USD 96.1 k 0.02% 241
2021
Q3 		USD 80 k Comprar
+366
Nuevas +USD 81.4 k 0.01% 349
2020
Q4 		– Vender
-125
Cerradas -USD 19 k – 627
2020
Q3 		USD 19 k Comprar
+125
Nuevas +USD 19.2 k ﹤0.01% 320
2019
Q1 		– Vender
-37
Cerradas -USD 5 k – 479
2018
Q4 		USD 5 k Mantener
37
– – ﹤0.01% 393
2018
Q3 		USD 6 k Mantener
37
– – ﹤0.01% 452
2018
Q2 		USD 6 k Mantener
37
– – ﹤0.01% 405
2018
Q1 		USD 5 k Comprar
37
+1
+3% +USD 149 ﹤0.01% 426
2017
Q4 		USD 5 k Mantener
36
– – ﹤0.01% 433
2017
Q3 		USD 5 k Mantener
36
– – ﹤0.01% 397
2017
Q2 		USD 5 k Mantener
36
– – ﹤0.01% 374
2017
Q1 		USD 5 k Mantener
36
– – ﹤0.01% 396
2016
Q4 		USD 5 k Mantener
36
– – ﹤0.01% 396
2016
Q3 		USD 4 k Mantener
36
– – ﹤0.01% 433
2016
Q2 		USD 4 k Comprar
36
+9
+33% +USD 1.02 k ﹤0.01% 444
2016
Q1 		USD 3 k Mantener
27
– – ﹤0.01% 502
2015
Q4 		USD 3 k Mantener
27
– – ﹤0.01% 496
2015
Q3 		USD 3 k Comprar
27
+9
+50% +USD 1.05 k ﹤0.01% 429
2015
Q2 		USD 2 k Mantener
18
– – ﹤0.01% 474
2015
Q1 		USD 2 k Mantener
18
– – ﹤0.01% 470
2014
Q4 		USD 2 k Vender
18
-141
-89% -USD 16 k ﹤0.01% 488
2014
Q3 		USD 18 k Vender
159
-504
-76% -USD 57.7 k ﹤0.01% 277
2014
Q2 		USD 78 k Vender
663
-5,016
-88% -USD 561 k 0.01% 142
2014
Q1 		USD 641 k Vender
5,679
-10,282
-64% -USD 1.14 M 0.36% 51
2013
Q4 		USD 1.76 M Vender
15,961
-450
-3% -USD 47.9 k 0.76% 29
2013
Q3 		USD 1.68 M Vender
16,411
-1,022
-6% -USD 102 k 0.79% 28
2013
Q2 		USD 1.63 M Comprar
+17,433
Nuevas +USD 1.61 M 0.82% 29

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de JFS Wealth Advisors en VB: resumen de T2 2026

JFS Wealth Advisors redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 1.8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 57.6 k, y conservó 10,937 acciones valuadas en USD 3.32 M. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #80.

JFS Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VB en T2 2013 y la ha mantenido durante 44 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, JFS Wealth Advisors tenía 10,937 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 3.32 M.
  • JFS Wealth Advisors vendió 201 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 57.6 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.17% de la cartera de JFS Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 80.
  • JFS Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 44 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de JFS Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 10 jul 2026.