Jeppson Wealth Management
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Jeppson Wealth Managementの Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK 株式保有履歴

Jeppson Wealth Managementのポートフォリオ VBKの株式詳細 VBKのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$41.9万 買う
1,241
+1
+0.1% +$349 0.12% 159
2026
Q2 		$45.3万 売却
1,240
-49
-4% -$1.67万 0.13% 149
2026
Q1 		$39万 買う
1,289
+2
+0.2% +$629 0.12% 151
2025
Q4 		$38.9万 買う
1,287
+3
+0.2% +$905 0.12% 145
2025
Q3 		$38.2万 買う
1,284
+2
+0.2% +$577 0.12% 149
2025
Q2 		$35.5万 保有する
1,282
– – 0.12% 147
2025
Q1 		$32.3万 買う
1,282
+1
+0.1% +$277 0.12% 149
2024
Q4 		$35.9万 売却
1,281
-38
-3% -$1.07万 0.13% 139
2024
Q3 		$35.3万 買う
1,319
+3
+0.2% +$769 0.13% 149
2024
Q2 		$32.9万 売却
1,316
-4
-0.3% -$998 0.13% 150
2024
Q1 		$34.4万 買う
1,320
+2
+0.2% +$491 0.13% 151
2023
Q4 		$31.9万 売却
1,318
-292
-18% -$6.34万 0.13% 150
2023
Q3 		$34.5万 買う
1,610
+2
+0.1% +$455 0.16% 132
2023
Q2 		$36.9万 買う
1,608
+3
+0.2% +$653 0.16% 128
2023
Q1 		$34.7万 買う
1,605
+2
+0.1% +$432 0.15% 132
2022
Q4 		$32.1万 買う
1,603
+3
+0.2% +$614 0.14% 143
2022
Q3 		$31.2万 買う
1,600
+3
+0.2% +$644 0.14% 133
2022
Q2 		$31.5万 買う
1,597
+2
+0.1% +$434 0.14% 136
2022
Q1 		$39.5万 保有する
1,595
– – 0.18% 110
2021
Q4 		$45万 売却
1,595
-8
-0.5% -$2,294 0.22% 95
2021
Q3 		$44.9万 買う
1,603
+1
+0.1% +$286 0.23% 93
2021
Q2 		$46.4万 買う
1,602
+5
+0.3% +$1,399 0.25% 88
2021
Q1 		$43.8万 買う
1,597
+1
+0.1% +$282 0.26% 88
2020
Q4 		$42.7万 買う
1,596
+5
+0.3% +$1,209 0.28% 83
2020
Q3 		$34.2万 買う
+1,591
新規 +$33.6万 0.27% 86

VBKを保有するその他のファンド

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California $595億 AUM 15.92% 推定1年リターン
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois $118億 AUM 12.84% 推定1年リターン
CK
Cohen Klingenstein New York $35.1億 AUM 20.24% 推定1年リターン
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia $82.6億 AUM 36.73% 推定1年リターン
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas $17.5億 AUM 9.58% 推定1年リターン
Summit Financial Strategies
Summit Financial Strategies Columbus, Ohio $14.4億 AUM 12.02% 推定1年リターン
Rodgers & Associates
Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania $10.6億 AUM 10.66% 推定1年リターン
Aaron Wealth Advisors
Aaron Wealth Advisors Chicago, Illinois $20.4億 AUM 32.69% 推定1年リターン
Vision Capital Management
Vision Capital Management Portland, Oregon $8.82億 AUM 19.09% 推定1年リターン
Whitaker-Myers Wealth Managers
Whitaker-Myers Wealth Managers Mansfield, Ohio $6.14億 AUM 16.27% 推定1年リターン

Jeppson Wealth ManagementのVBK保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Jeppson Wealth ManagementはVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK)の保有株数を0.08%増やしました。推定$349相当を買い増し、保有株数は合計1,241株、評価額は$41.9万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.12% を占め、順位は #159 です。

Jeppson Wealth Managementは2020年第3四半期にVBKの保有を初めて報告し、それ以降25四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第2四半期に$46.4万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する416本のファンドが、2026年第3四半期時点でVBKを保有しています。

  • Jeppson Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFを1,241株保有しており、その評価額は$41.9万でした。
  • Jeppson Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFを1株購入し、推定投資額は$349でした。
  • 2026年第3四半期に、Jeppson Wealth Managementのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの割合は0.12%で、保有銘柄の中で第159位でした。
  • Jeppson Wealth Managementは2020年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの保有を初めて報告し、それ以降25四半期にわたって保有しています。
  • Jeppson Wealth ManagementのVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの保有額は、2021年第2四半期に$46.4万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する416のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFを保有していました。

2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のJeppson Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。