Jeppson Wealth Management
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de Jeppson Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Jeppson Wealth Management Detalles de la acción VBK Actividad de fondos de VBK
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 419 k Comprar
1,241
+1
+0.1% +USD 349 0.12% 159
2026
Q2 		USD 453 k Vender
1,240
-49
-4% -USD 16.7 k 0.13% 149
2026
Q1 		USD 390 k Comprar
1,289
+2
+0.2% +USD 629 0.12% 151
2025
Q4 		USD 389 k Comprar
1,287
+3
+0.2% +USD 905 0.12% 145
2025
Q3 		USD 382 k Comprar
1,284
+2
+0.2% +USD 577 0.12% 149
2025
Q2 		USD 355 k Mantener
1,282
– – 0.12% 147
2025
Q1 		USD 323 k Comprar
1,282
+1
+0.1% +USD 277 0.12% 149
2024
Q4 		USD 359 k Vender
1,281
-38
-3% -USD 10.7 k 0.13% 139
2024
Q3 		USD 353 k Comprar
1,319
+3
+0.2% +USD 769 0.13% 149
2024
Q2 		USD 329 k Vender
1,316
-4
-0.3% -USD 998 0.13% 150
2024
Q1 		USD 344 k Comprar
1,320
+2
+0.2% +USD 491 0.13% 151
2023
Q4 		USD 319 k Vender
1,318
-292
-18% -USD 63.4 k 0.13% 150
2023
Q3 		USD 345 k Comprar
1,610
+2
+0.1% +USD 455 0.16% 132
2023
Q2 		USD 369 k Comprar
1,608
+3
+0.2% +USD 653 0.16% 128
2023
Q1 		USD 347 k Comprar
1,605
+2
+0.1% +USD 432 0.15% 132
2022
Q4 		USD 321 k Comprar
1,603
+3
+0.2% +USD 614 0.14% 143
2022
Q3 		USD 312 k Comprar
1,600
+3
+0.2% +USD 644 0.14% 133
2022
Q2 		USD 315 k Comprar
1,597
+2
+0.1% +USD 434 0.14% 136
2022
Q1 		USD 395 k Mantener
1,595
– – 0.18% 110
2021
Q4 		USD 450 k Vender
1,595
-8
-0.5% -USD 2.29 k 0.22% 95
2021
Q3 		USD 449 k Comprar
1,603
+1
+0.1% +USD 286 0.23% 93
2021
Q2 		USD 464 k Comprar
1,602
+5
+0.3% +USD 1.4 k 0.25% 88
2021
Q1 		USD 438 k Comprar
1,597
+1
+0.1% +USD 282 0.26% 88
2020
Q4 		USD 427 k Comprar
1,596
+5
+0.3% +USD 1.21 k 0.28% 83
2020
Q3 		USD 342 k Comprar
+1,591
Nuevas +USD 336 k 0.27% 86

Otros fondos que tienen VBK en su cartera

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
CK
Cohen Klingenstein New York AUM de USD 3505 M 20.24% Rendimiento estimado a 1 año
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Financial Strategies
Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de USD 1442 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Rodgers & Associates
Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 1059 M 10.66% Rendimiento estimado a 1 año
Aaron Wealth Advisors
Aaron Wealth Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 2043 M 32.69% Rendimiento estimado a 1 año
Vision Capital Management
Vision Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 882 M 19.09% Rendimiento estimado a 1 año
Whitaker-Myers Wealth Managers
Whitaker-Myers Wealth Managers Mansfield, Ohio AUM de USD 614 M 16.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Jeppson Wealth Management en VBK: resumen de T3 2026

Jeppson Wealth Management aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) en 0.08% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 349 y elevar la posición a 1,241 acciones con un valor de USD 419 k. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #159.

Jeppson Wealth Management reportó por primera vez una posición en VBK en T3 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 464 k en T2 2021. Al cierre de T3 2026, 416 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBK.

  • Al cierre de T3 2026, Jeppson Wealth Management tenía 1,241 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF con un valor de USD 419 k.
  • Jeppson Wealth Management compró 1 acción de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 349.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representó 0.12% de la cartera de Jeppson Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 159.
  • Jeppson Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T3 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Jeppson Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 464 k en T2 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 416 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Jeppson Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.