FORA Capital ポートフォリオ保有銘柄

FORA Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、FORA Capitalは747銘柄を保有し、保有額は$25.3億でした。前四半期の$14.6億から74%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。

FORA Capitalは2026年第3四半期に純新規資金として$11.6億を投じ、新たに402銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち129銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCaterpillarで、保有株数は49,911株、評価額は$4046万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の33%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで資本財・サービス、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はIntuitで、推定$2742万相当を売却しました。

• FORA Capitalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCaterpillarで、株数は49,911株、評価額は$4046万でした。
• FORA Capitalは2026年第3四半期にWalmart Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$4319万でした。
• FORA Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntuitで、推定$2742万相当を減らしました。
• FORA Capitalは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2620万でした。
• 2026年第3四半期時点で、FORA Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$25.3億のポートフォリオの16%を占めています。
• FORA Capitalは2026年第3四半期に新たに402件のポジションを取り、130件のポジションを解消しました。
• FORA Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で74%増加し、$25.3億となりました。

2026年11月13日に提出された、2026年第3四半期分のFORA Capitalの 13F報告書 に基づいています。