Financial Plan Incの Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD 株式保有履歴

Financial Plan IncのDFSD保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Financial Plan IncはDimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD)の保有株数を13%増やしました。推定$579万相当を買い増し、保有株数は合計1,038,034株、評価額は$4957万となりました。 このポジションはポートフォリオの 4.7% を占め、順位は #5 です。

Financial Plan Incは2025年第4四半期にDFSDの保有を初めて報告し、それ以降3四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する449本のファンドが、2026年第2四半期時点でDFSDを保有しています。

• Financial Plan Incは2026年第2四半期時点で、Dimensional Short-Duration Fixed Income ETFを1,038,034株保有しており、その評価額は$4957万でした。
• Financial Plan Incは2026年第2四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFを120,893株購入しました。推定購入額は$579万です。
• 2026年第2四半期に、Financial Plan Incのポートフォリオに占めるDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの割合は4.7%で、保有銘柄の中で第5位でした。
• Financial Plan Incは2025年第4四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの保有を初めて報告し、それ以降3四半期にわたって保有しています。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する449のファンドがDimensional Short-Duration Fixed Income ETFを保有していました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のFinancial Plan Incの 13F報告書 に基づいています。