Financial Plan Incs Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Financial Plan Inc Aktiendetails zu DFSD Fondsaktivität für DFSD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	49,6 Mio. $	Kaufen	1.038.034 +120.893	+13 %	+5,79 Mio. $	4,7 %	5
2026 Q1	43,9 Mio. $	Kaufen	917.141 +136.929	+18 %	+6,59 Mio. $	4,71 %	5
2025 Q4	37,4 Mio. $	Kaufen	+780.212	Neu	+37,6 Mio. $	4,29 %	6

Weitere Fonds mit DFSD im Portfolio

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas 11,8 Mrd. $ AUM 21,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas 1,6 Mrd. $ AUM 16,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Planning Center Inc Moline, Illinois 1,06 Mrd. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSD-Position von Financial Plan Inc: Q2 2026 im Rückblick

Financial Plan Inc erhöhte seine Beteiligung an Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) im Q2 2026 um 13 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 5,79 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 1.038.034 Aktien im Wert von 49,6 Mio. $. Die Position macht 4,7 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Financial Plan Inc meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DFSD und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 449 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Plan Inc 1.038.034 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 49,6 Mio. $.
Financial Plan Inc kaufte im Q2 2026 120.893 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im geschätzten Wert von 5,79 Mio. $.
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF machte in Q2 2026 4,7 % des Portfolios von Financial Plan Inc aus und war dessen Position auf Rang 5.
Financial Plan Inc meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 449 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF.

Auf Grundlage der von Financial Plan Inc für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .