Executive Wealth Management
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Executive Wealth Managementの iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT 株式保有履歴

Executive Wealth Managementのポートフォリオ TLTの株式詳細 TLTのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2024
Q4 		$148万 売却
16,908
-1,914
-10% -$17.6万 0.12% 127
2024
Q3 		$185万 買う
+18,822
新規 +$182万 0.14% 119
2024
Q1 		– 売却
-94,619
解消 -$936万 – 255
2023
Q4 		$936万 買う
94,619
+13,284
+16% +$120万 0.88% 32
2023
Q3 		$721万 買う
81,335
+3,668
+5% +$35.3万 0.75% 48
2023
Q2 		$800万 売却
77,667
-891
-1% -$9.24万 0.83% 38
2023
Q1 		$836万 買う
78,558
+15,815
+25% +$165万 0.93% 27
2022
Q4 		$625万 買う
62,743
+57,141
+1,020% +$576万 0.77% 43
2022
Q3 		$560万 売却
5,602
-55,638
-91% -$626万 0.78% 42
2022
Q2 		$703万 買う
61,240
+8,840
+17% +$104万 0.95% 30
2022
Q1 		$692万 買う
52,400
+25,630
+96% +$354万 0.75% 46
2021
Q4 		$397万 買う
+26,770
新規 +$395万 0.39% 75
2020
Q2 		– 売却
-5,745
解消 -$94.7万 – 137
2020
Q1 		$94.7万 買う
5,745
+1,153
+25% +$17.2万 0.17% 76
2019
Q4 		$62.2万 買う
4,592
+618
+16% +$8.6万 0.09% 110
2019
Q3 		$56.8万 買う
3,974
+670
+20% +$9.31万 0.09% 98
2019
Q2 		$43.9万 買う
3,304
+605
+22% +$7.68万 0.06% 127
2019
Q1 		$34.1万 売却
2,699
-20,803
-89% -$253万 0.06% 119
2018
Q4 		$286万 買う
+23,502
新規 +$272万 0.5% 43

TLTを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Rafferty Asset Management
Rafferty Asset Management New York $439億 AUM 121.74% 推定1年リターン
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin $1872億 AUM 21.7% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada $3037億 AUM 35.64% 推定1年リターン
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン
Jane Street
Jane Street New York $1.21兆 AUM 78.12% 推定1年リターン

Executive Wealth ManagementのTLT保有状況：2024年第4四半期の振り返り

Executive Wealth Managementは2024年第4四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)の保有株式を10%減らし、推定$17.6万分を売却しました。保有株数は16,908株となり、その価値は$148万です。 このポジションはポートフォリオの 0.12% を占め、順位は #127 です。

Executive Wealth Managementは2018年第4四半期にTLTの保有を初めて報告し、それ以降17四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2023年第4四半期に$936万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,226本のファンドが、2024年第4四半期時点でTLTを保有しています。

  • Executive Wealth Managementは2024年第4四半期時点で、iShares 20+ Year Treasury Bond ETFを16,908株保有しており、その評価額は$148万でした。
  • Executive Wealth Managementは2024年第4四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの株式を1,914株売却し、売却額は推定で$17.6万でした。
  • 2024年第4四半期に、Executive Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの割合は0.12%で、保有銘柄の中で第127位でした。
  • Executive Wealth Managementは2018年第4四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降17四半期にわたって保有しています。
  • Executive Wealth ManagementのiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有額は、2023年第4四半期に$936万でピークに達しました。
  • 2024年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,226のファンドがiShares 20+ Year Treasury Bond ETFを保有していました。

2025年2月13日に提出された、2024年第4四半期分のExecutive Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。