Executive Wealth Management
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de Executive Wealth Management iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Executive Wealth Management Detalles de la acción TLT Actividad de fondos de TLT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 1.48 M Vender
16,908
-1,914
-10% -USD 176 k 0.12% 127
2024
Q3 		USD 1.85 M Comprar
+18,822
Nuevas +USD 1.82 M 0.14% 119
2024
Q1 		– Vender
-94,619
Cerradas -USD 9.36 M – 255
2023
Q4 		USD 9.36 M Comprar
94,619
+13,284
+16% +USD 1.2 M 0.88% 32
2023
Q3 		USD 7.21 M Comprar
81,335
+3,668
+5% +USD 353 k 0.75% 48
2023
Q2 		USD 8 M Vender
77,667
-891
-1% -USD 92.4 k 0.83% 38
2023
Q1 		USD 8.36 M Comprar
78,558
+15,815
+25% +USD 1.65 M 0.93% 27
2022
Q4 		USD 6.25 M Comprar
62,743
+57,141
+1,020% +USD 5.76 M 0.77% 43
2022
Q3 		USD 5.6 M Vender
5,602
-55,638
-91% -USD 6.26 M 0.78% 42
2022
Q2 		USD 7.03 M Comprar
61,240
+8,840
+17% +USD 1.04 M 0.95% 30
2022
Q1 		USD 6.92 M Comprar
52,400
+25,630
+96% +USD 3.54 M 0.75% 46
2021
Q4 		USD 3.97 M Comprar
+26,770
Nuevas +USD 3.95 M 0.39% 75
2020
Q2 		– Vender
-5,745
Cerradas -USD 947 k – 137
2020
Q1 		USD 947 k Comprar
5,745
+1,153
+25% +USD 172 k 0.17% 76
2019
Q4 		USD 622 k Comprar
4,592
+618
+16% +USD 86 k 0.09% 110
2019
Q3 		USD 568 k Comprar
3,974
+670
+20% +USD 93.1 k 0.09% 98
2019
Q2 		USD 439 k Comprar
3,304
+605
+22% +USD 76.8 k 0.06% 127
2019
Q1 		USD 341 k Vender
2,699
-20,803
-89% -USD 2.53 M 0.06% 119
2018
Q4 		USD 2.86 M Comprar
+23,502
Nuevas +USD 2.72 M 0.5% 43

Otros fondos que tienen TLT en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Rafferty Asset Management
Rafferty Asset Management New York AUM de USD 43.9 mil M 121.74% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 304 mil M 35.64% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jane Street
Jane Street New York AUM de USD 1.21 B 78.12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Executive Wealth Management en TLT: resumen de T4 2024

Executive Wealth Management redujo su participación en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) en 10% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 176 k, y conservó 16,908 acciones valuadas en USD 1.48 M. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #127.

Executive Wealth Management reportó por primera vez una posición en TLT en T4 2018 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.36 M en T4 2023. Al cierre de T4 2024, 1,226 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TLT.

  • Al cierre de T4 2024, Executive Wealth Management tenía 16,908 acciones de iShares 20+ Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 1.48 M.
  • Executive Wealth Management vendió 1,914 acciones de iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 176 k.
  • iShares 20+ Year Treasury Bond ETF representó 0.12% de la cartera de Executive Wealth Management en T4 2024 y fue su posición número 127.
  • Executive Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • La posición de Executive Wealth Management en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 9.36 M en T4 2023.
  • Al cierre de T4 2024, 1,226 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Executive Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.