Executive Wealth Groupの WisdomTree US High Dividend Fund DHS 株式保有履歴

Executive Wealth Groupのポートフォリオ DHSの株式詳細 DHSのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2024 Q1	$153万	買う	18,403 +12,295	+201%	+$101万	0.32%	35
2023 Q4	$50.2万	買う	6,108 +76	+1%	+$5,944	0.32%	35
2023 Q3	$47.1万	買う	6,032 +62	+1%	+$4,995	0.33%	33
2023 Q2	$47.5万	買う	5,970 +63	+1%	+$5,042	0.32%	34
2023 Q1	$48.6万	買う	5,907 +60	+1%	+$5,124	0.34%	33
2022 Q4	$50.3万	買う	5,847 +59	+1%	+$4,993	0.38%	30
2022 Q3	$43.9万	買う	5,788 +61	+1%	+$5,061	0.38%	32
2022 Q2	$47.1万	買う	5,727 +61	+1%	+$5,320	0.36%	32
2022 Q1	$49.9万	買う	5,666 +18	+0.3%	+$1,538	0.33%	35
2021 Q4	$46.6万	買う	5,648 +60	+1%	+$4,771	0.29%	34
2021 Q3	$43万	買う	5,588 +51	+0.9%	+$4,038	0.26%	38
2021 Q2	$43.3万	買う	5,537 +43	+0.8%	+$3,395	0.26%	34
2021 Q1	$41.9万	買う	5,494 +44	+0.8%	+$3,174	0.26%	33
2020 Q4	$37.8万	買う	5,450 +94	+2%	+$6,273	0.26%	33
2020 Q3	$33.5万	買う	5,356 +47	+0.9%	+$2,990	0.26%	34
2020 Q2	$33.1万	買う	5,309 +56	+1%	+$3,442	0.26%	33
2020 Q1	$29.7万	買う	5,253 +30	+0.6%	+$2,100	0.29%	31
2019 Q4	$40.1万	買う	5,223 +64	+1%	+$4,823	0.3%	28
2019 Q3	$38.4万	売却	5,159 -4,218	-45%	-$30.7万	0.31%	28
2019 Q2	$68.2万	買う	9,377 +92	+1%	+$6,653	0.52%	24
2019 Q1	$67.3万	買う	9,285 +66	+0.7%	+$4,645	0.52%	25
2018 Q4	$60万	買う	9,219 +87	+1%	+$6,056	0.57%	24
2018 Q3	$65.9万	買う	9,132 +94	+1%	+$6,751	0.55%	24
2018 Q2	$63.2万	買う	9,038 +65	+0.7%	+$4,491	0.56%	24
2018 Q1	$61.1万	買う	8,973 +73	+0.8%	+$5,178	0.53%	25
2017 Q4	$64.8万	買う	+8,900	新規	+$63.6万	0.58%	24

DHSを保有するその他のファンド

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska $381億 AUM 19.66% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Linscomb Wealth Houston, Texas $23.1億 AUM 28.23% 推定1年リターン

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois $1098億 AUM 26.29% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Cetera Advisor Networks El Segundo, California $202億 AUM 22.31% 推定1年リターン

IWP

Invenio Wealth Partners Coral Gables, Florida $2.79億 AUM 21.02% 推定1年リターン

MLA

MB, Levis & Associates Center Valley, Pennsylvania $2.73億 AUM 8.08% 推定1年リターン

Executive Wealth GroupのDHS保有状況：2024年第1四半期の振り返り

2024年第1四半期に、Executive Wealth GroupはWisdomTree US High Dividend Fund (DHS)の保有株数を201%増やしました。推定$101万相当を買い増し、保有株数は合計18,403株、評価額は$153万となりました。このポジションはポートフォリオの 0.32% を占め、順位は #35 です。

Executive Wealth Groupは2017年第4四半期にDHSの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する194本のファンドが、2024年第1四半期時点でDHSを保有しています。

Executive Wealth Groupは2024年第1四半期時点で、WisdomTree US High Dividend Fundを18,403株保有しており、その評価額は$153万でした。
Executive Wealth Groupは2024年第1四半期にWisdomTree US High Dividend Fundを12,295株購入しました。推定購入額は$101万です。
2024年第1四半期に、Executive Wealth Groupのポートフォリオに占めるWisdomTree US High Dividend Fundの割合は0.32%で、保有銘柄の中で第35位でした。
Executive Wealth Groupは2017年第4四半期にWisdomTree US High Dividend Fundの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。
2024年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する194のファンドがWisdomTree US High Dividend Fundを保有していました。

2024年4月11日に提出された、2024年第1四半期分のExecutive Wealth Groupの 13F報告書に基づいています。