EverSource Wealth Advisors
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EverSource Wealth Advisorsの iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 株式保有履歴

EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ STIPの株式詳細 STIPのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$39.6万 買う
3,873
+3,534
+1,042% +$36.4万 0.01% 667
2026
Q1 		$3.5万 買う
339
+26
+8% +$2,677 ﹤0.01% 2153
2025
Q4 		$3.21万 売却
313
-131
-30% -$1.35万 ﹤0.01% 2054
2025
Q3 		$4.59万 買う
444
+8
+2% +$825 ﹤0.01% 1772
2025
Q2 		$4.49万 買う
436
+123
+39% +$1.26万 ﹤0.01% 1694
2025
Q1 		$3.24万 売却
313
-1,544
-83% -$15.7万 ﹤0.01% 1442
2024
Q4 		$18.7万 売却
1,857
-194
-9% -$1.96万 0.01% 679
2024
Q3 		$20.8万 買う
2,051
+1,110
+118% +$11.1万 0.01% 544
2024
Q2 		$9.4万 売却
941
-13
-1% -$1,290 0.01% 823
2024
Q1 		$9.46万 売却
954
-80
-8% -$7,906 0.01% 729
2023
Q4 		$10.2万 売却
1,034
-260
-20% -$2.53万 0.01% 633
2023
Q3 		$12.5万 売却
1,294
-324
-20% -$3.15万 0.01% 499
2023
Q2 		$15.8万 買う
1,618
+843
+109% +$8.29万 0.02% 451
2023
Q1 		$7.69万 売却
775
-51
-6% -$4,985 0.01% 635
2022
Q4 		$8.01万 売却
826
-346
-30% -$3.36万 0.01% 582
2022
Q3 		$11.3万 売却
1,172
-65
-5% -$6,510 0.03% 400
2022
Q2 		$12.5万 買う
1,237
+488
+65% +$5.04万 0.03% 327
2022
Q1 		$7.9万 買う
+749
新規 +$7.89万 0.02% 385

STIPを保有するその他のファンド

BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
Betterment LLC
Betterment LLC New York $591億 AUM 18.41% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey $93.7億 AUM 23.82% 推定1年リターン
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York $67億 AUM 32.7% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Coldstream Capital Management
Coldstream Capital Management Bellevue, Washington $79.9億 AUM 24.2% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida $31.2億 AUM 14.06% 推定1年リターン

EverSource Wealth AdvisorsのSTIP保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、EverSource Wealth AdvisorsはiShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP)の保有株数を1,042%増やしました。推定$36.4万相当を買い増し、保有株数は合計3,873株、評価額は$39.6万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.01% を占め、順位は #667 です。

EverSource Wealth Advisorsは2022年第1四半期にSTIPの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する827本のファンドが、2026年第2四半期時点でSTIPを保有しています。

  • EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、iShares 0-5 Year TIPS Bond ETFを3,873株保有しており、その評価額は$39.6万でした。
  • EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFを3,534株購入しました。推定購入額は$36.4万です。
  • 2026年第2四半期に、EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの割合は0.01%で、保有銘柄の中で第667位でした。
  • EverSource Wealth Advisorsは2022年第1四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する827のファンドがiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFを保有していました。

2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。