EverSource Wealth Advisors
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de EverSource Wealth Advisors iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 396 k Comprar
3,873
+3,534
+1,042% +USD 364 k 0.01% 667
2026
Q1 		USD 35 k Comprar
339
+26
+8% +USD 2.68 k ﹤0.01% 2153
2025
Q4 		USD 32.1 k Vender
313
-131
-30% -USD 13.5 k ﹤0.01% 2054
2025
Q3 		USD 45.9 k Comprar
444
+8
+2% +USD 825 ﹤0.01% 1772
2025
Q2 		USD 44.9 k Comprar
436
+123
+39% +USD 12.6 k ﹤0.01% 1694
2025
Q1 		USD 32.4 k Vender
313
-1,544
-83% -USD 157 k ﹤0.01% 1442
2024
Q4 		USD 187 k Vender
1,857
-194
-9% -USD 19.6 k 0.01% 679
2024
Q3 		USD 208 k Comprar
2,051
+1,110
+118% +USD 111 k 0.01% 544
2024
Q2 		USD 94 k Vender
941
-13
-1% -USD 1.29 k 0.01% 823
2024
Q1 		USD 94.6 k Vender
954
-80
-8% -USD 7.91 k 0.01% 729
2023
Q4 		USD 102 k Vender
1,034
-260
-20% -USD 25.3 k 0.01% 633
2023
Q3 		USD 125 k Vender
1,294
-324
-20% -USD 31.5 k 0.01% 499
2023
Q2 		USD 158 k Comprar
1,618
+843
+109% +USD 82.9 k 0.02% 451
2023
Q1 		USD 76.9 k Vender
775
-51
-6% -USD 4.98 k 0.01% 635
2022
Q4 		USD 80.1 k Vender
826
-346
-30% -USD 33.6 k 0.01% 582
2022
Q3 		USD 113 k Vender
1,172
-65
-5% -USD 6.51 k 0.03% 400
2022
Q2 		USD 125 k Comprar
1,237
+488
+65% +USD 50.4 k 0.03% 327
2022
Q1 		USD 79 k Comprar
+749
Nuevas +USD 78.9 k 0.02% 385

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Coldstream Capital Management
Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 7987 M 24.2% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida AUM de USD 3119 M 14.06% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en STIP: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors aumentó su participación en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en 1,042% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 364 k y elevar la posición a 3,873 acciones con un valor de USD 396 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #667.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en STIP en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 827 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

  • Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 3,873 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF con un valor de USD 396 k.
  • EverSource Wealth Advisors compró 3,534 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 364 k.
  • iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representó 0.01% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 667.
  • EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 827 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.