EverSource Wealth Advisors
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EverSource Wealth Advisorsの Moelis & Co MC 株式保有履歴

EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ MCの株式詳細 MCのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$5.94万 売却
908
-275
-23% -$1.8万 ﹤0.01% 1662
2026
Q1 		$6.74万 買う
1,183
+363
+44% +$2.36万 ﹤0.01% 1677
2025
Q4 		$5.64万 買う
820
+112
+16% +$7,475 ﹤0.01% 1666
2025
Q3 		$5.05万 買う
708
+111
+19% +$7,924 ﹤0.01% 1705
2025
Q2 		$3.72万 買う
597
+282
+90% +$1.58万 ﹤0.01% 1813
2025
Q1 		$1.84万 買う
315
+125
+66% +$8,813 ﹤0.01% 1734
2024
Q4 		$1.4万 買う
190
+67
+54% +$4,848 ﹤0.01% 1825
2024
Q3 		$8,427 買う
123
+25
+26% +$1,614 ﹤0.01% 1963
2024
Q2 		$6,664 買う
98
+14
+17% +$757 ﹤0.01% 2083
2024
Q1 		$4,123 買う
84
+25
+42% +$1,365 ﹤0.01% 2137
2023
Q4 		$3,312 買う
59
+44
+293% +$2,067 ﹤0.01% 2017
2023
Q3 		$677 売却
15
-4
-21% -$188 ﹤0.01% 2329
2023
Q2 		$861 売却
19
-797
-98% -$3.18万 ﹤0.01% 2266
2023
Q1 		$3.14万 売却
816
-228
-22% -$9,792 ﹤0.01% 945
2022
Q4 		$4.01万 売却
1,044
-1,165
-53% -$4.73万 0.01% 840
2022
Q3 		$7.5万 売却
2,209
-106
-5% -$4,438 0.02% 517
2022
Q2 		$9.1万 買う
+2,315
新規 +$10.1万 0.02% 399

MCを保有するその他のファンド

BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
Kayne Anderson Rudnick Investment Management
Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California $322億 AUM 10.98% 推定1年リターン
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania $2.22兆 AUM
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania $4.68兆 AUM
Wasatch Advisors
Wasatch Advisors Salt Lake City, Utah $135億 AUM 16.58% 推定1年リターン
State Street
State Street Boston, Massachusetts $3.38兆 AUM 44.17% 推定1年リターン
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California $7513億 AUM 38.74% 推定1年リターン
London Company of Virginia
London Company of Virginia Richmond, Virginia $175億 AUM 29.92% 推定1年リターン
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts $1.88兆 AUM 44.46% 推定1年リターン
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン

EverSource Wealth AdvisorsのMC保有状況：2026年第2四半期の振り返り

EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にMoelis & Co (MC)の保有株式を23%減らし、推定$1.8万分を売却しました。保有株数は908株となり、その価値は$5.94万です。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #1662 です。

EverSource Wealth Advisorsは2022年第2四半期にMCの保有を初めて報告し、それ以降17四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2022年第2四半期に$9.1万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する397本のファンドが、2026年第2四半期時点でMCを保有しています。

  • EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、Moelis & Coを908株保有しており、その評価額は$5.94万でした。
  • EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にMoelis & Coの株式を275株売却し、売却額は推定で$1.8万でした。
  • 2026年第2四半期に、EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるMoelis & Coの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第1662位でした。
  • EverSource Wealth Advisorsは2022年第2四半期にMoelis & Coの保有を初めて報告し、それ以降17四半期にわたって保有しています。
  • EverSource Wealth AdvisorsのMoelis & Coの保有額は、2022年第2四半期に$9.1万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する397のファンドがMoelis & Coを保有していました。

2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。