EverSource Wealth Advisors
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de EverSource Wealth Advisors Moelis & Co MC Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción MC Actividad de fondos de MC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 59.4 k Vender
908
-275
-23% -USD 18 k ﹤0.01% 1662
2026
Q1 		USD 67.4 k Comprar
1,183
+363
+44% +USD 23.6 k ﹤0.01% 1677
2025
Q4 		USD 56.4 k Comprar
820
+112
+16% +USD 7.48 k ﹤0.01% 1666
2025
Q3 		USD 50.5 k Comprar
708
+111
+19% +USD 7.92 k ﹤0.01% 1705
2025
Q2 		USD 37.2 k Comprar
597
+282
+90% +USD 15.8 k ﹤0.01% 1813
2025
Q1 		USD 18.4 k Comprar
315
+125
+66% +USD 8.81 k ﹤0.01% 1734
2024
Q4 		USD 14 k Comprar
190
+67
+54% +USD 4.85 k ﹤0.01% 1825
2024
Q3 		USD 8.43 k Comprar
123
+25
+26% +USD 1.61 k ﹤0.01% 1963
2024
Q2 		USD 6.66 k Comprar
98
+14
+17% +USD 757 ﹤0.01% 2083
2024
Q1 		USD 4.12 k Comprar
84
+25
+42% +USD 1.36 k ﹤0.01% 2137
2023
Q4 		USD 3.31 k Comprar
59
+44
+293% +USD 2.07 k ﹤0.01% 2017
2023
Q3 		USD 677 Vender
15
-4
-21% -USD 188 ﹤0.01% 2329
2023
Q2 		USD 861 Vender
19
-797
-98% -USD 31.8 k ﹤0.01% 2266
2023
Q1 		USD 31.4 k Vender
816
-228
-22% -USD 9.8 k ﹤0.01% 945
2022
Q4 		USD 40.1 k Vender
1,044
-1,165
-53% -USD 47.3 k 0.01% 840
2022
Q3 		USD 75 k Vender
2,209
-106
-5% -USD 4.44 k 0.02% 517
2022
Q2 		USD 91 k Comprar
+2,315
Nuevas +USD 101 k 0.02% 399

Otros fondos que tienen MC en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Kayne Anderson Rudnick Investment Management
Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California AUM de USD 32.2 mil M 10.98% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Wasatch Advisors
Wasatch Advisors Salt Lake City, Utah AUM de USD 13.5 mil M 16.58% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
London Company of Virginia
London Company of Virginia Richmond, Virginia AUM de USD 17.5 mil M 29.92% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en MC: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors redujo su participación en Moelis & Co (MC) en 23% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 18 k, y conservó 908 acciones valuadas en USD 59.4 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1662.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en MC en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 91 k en T2 2022. Al cierre de T2 2026, 397 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MC.

  • Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 908 acciones de Moelis & Co con un valor de USD 59.4 k.
  • EverSource Wealth Advisors vendió 275 acciones de Moelis & Co en T2 2026, por un valor estimado de USD 18 k.
  • Moelis & Co representó ﹤0.01% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 1662.
  • EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Moelis & Co en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • La posición de EverSource Wealth Advisors en Moelis & Co alcanzó su máximo de USD 91 k en T2 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 397 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Moelis & Co en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.