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Essential Planningの iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF EUSB 株式保有履歴

Essential Planningのポートフォリオ EUSBの株式詳細 EUSBのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$57.3万 買う
13,177
+151
+1% +$6,558 0.16% 50
2026
Q1 		$56.7万 売却
13,026
-275
-2% -$1.21万 0.18% 48
2025
Q4 		$58.4万 買う
13,301
+13
+0.1% +$572 0.19% 46
2025
Q3 		$58.4万 買う
13,288
+10
+0.1% +$436 0.2% 46
2025
Q2 		$57.8万 買う
13,278
+284
+2% +$1.22万 0.22% 46
2025
Q1 		$56.3万 売却
12,994
-864,106
-99% -$3705万 0.23% 43
2024
Q4 		$3788万 買う
877,100
+863,546
+6,371% +$3728万 0.25% 37
2024
Q3 		$60万 保有する
13,554
– – 0.25% 39
2024
Q2 		$57.7万 買う
13,554
+2,076
+18% +$8.76万 0.25% 39
2024
Q1 		$49.7万 保有する
11,478
– – 0.25% 37
2023
Q4 		$49.7万 売却
11,478
-832
-7% -$3.45万 0.25% 37
2023
Q3 		$50.3万 保有する
12,310
– – 0.28% 33
2023
Q2 		$52.4万 買う
12,310
+976
+9% +$4.19万 0.3% 29
2023
Q1 		$49万 買う
+11,334
新規 +$48.6万 0.3% 29

EUSBを保有するその他のファンド

BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
I
IMPACTfolio Denver, Colorado $2.66億 AUM 18.48% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン
Thrivent Financial for Lutherans
Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota $595億 AUM 35.96% 推定1年リターン
Seeds Investor
Seeds Investor New York $9.7億 AUM 33.7% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California $236億 AUM 20.99% 推定1年リターン
Advisory Services Network
Advisory Services Network Atlanta, Georgia $88.3億 AUM 38.5% 推定1年リターン

Essential PlanningのEUSB保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Essential PlanningはiShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF (EUSB)の保有株数を1.2%増やしました。推定$6,558相当を買い増し、保有株数は合計13,177株、評価額は$57.3万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.16% を占め、順位は #50 です。

Essential Planningは2023年第1四半期にEUSBの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第4四半期に$3788万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する159本のファンドが、2026年第2四半期時点でEUSBを保有しています。

  • Essential Planningは2026年第2四半期時点で、iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETFを13,177株保有しており、その評価額は$57.3万でした。
  • Essential Planningは2026年第2四半期にiShares ESG Advanced Universal USD Bond ETFを151株購入しました。推定購入額は$6,558です。
  • 2026年第2四半期に、Essential Planningのポートフォリオに占めるiShares ESG Advanced Universal USD Bond ETFの割合は0.16%で、保有銘柄の中で第50位でした。
  • Essential Planningは2023年第1四半期にiShares ESG Advanced Universal USD Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。
  • Essential PlanningのiShares ESG Advanced Universal USD Bond ETFの保有額は、2024年第4四半期に$3788万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する159のファンドがiShares ESG Advanced Universal USD Bond ETFを保有していました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のEssential Planningの 13F報告書 に基づいています。