de Essential Planning iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF EUSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Essential Planning Detalles de la acción EUSB Actividad de fondos de EUSB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 573 k	Comprar	13,177 +151	+1%	+USD 6.56 k	0.16%	50
2026 Q1	USD 567 k	Vender	13,026 -275	-2%	-USD 12.1 k	0.18%	48
2025 Q4	USD 584 k	Comprar	13,301 +13	+0.1%	+USD 572	0.19%	46
2025 Q3	USD 584 k	Comprar	13,288 +10	+0.1%	+USD 436	0.2%	46
2025 Q2	USD 578 k	Comprar	13,278 +284	+2%	+USD 12.2 k	0.22%	46
2025 Q1	USD 563 k	Vender	12,994 -864,106	-99%	-USD 37 M	0.23%	43
2024 Q4	USD 37.9 M	Comprar	877,100 +863,546	+6,371%	+USD 37.3 M	0.25%	37
2024 Q3	USD 600 k	Mantener	13,554	–	–	0.25%	39
2024 Q2	USD 577 k	Comprar	13,554 +2,076	+18%	+USD 87.6 k	0.25%	39
2024 Q1	USD 497 k	Mantener	11,478	–	–	0.25%	37
2023 Q4	USD 497 k	Vender	11,478 -832	-7%	-USD 34.5 k	0.25%	37
2023 Q3	USD 503 k	Mantener	12,310	–	–	0.28%	33
2023 Q2	USD 524 k	Comprar	12,310 +976	+9%	+USD 41.9 k	0.3%	29
2023 Q1	USD 490 k	Comprar	+11,334	Nuevas	+USD 486 k	0.3%	29

Otros fondos que tienen EUSB en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

IMPACTfolio Denver, Colorado AUM de USD 266 M 18.48% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de USD 59.5 mil M 35.96% Rendimiento estimado a 1 año

Seeds Investor New York AUM de USD 973 M 33.7% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Services Network Atlanta, Georgia AUM de USD 8829 M 38.5% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Essential Planning en EUSB: resumen de T2 2026

Essential Planning aumentó su participación en iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF (EUSB) en 1.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 6.56 k y elevar la posición a 13,177 acciones con un valor de USD 573 k. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #50.

Essential Planning reportó por primera vez una posición en EUSB en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 37.9 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 159 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EUSB.

Al cierre de T2 2026, Essential Planning tenía 13,177 acciones de iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF con un valor de USD 573 k.
Essential Planning compró 151 acciones de iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 6.56 k.
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF representó 0.16% de la cartera de Essential Planning en T2 2026 y fue su posición número 50.
Essential Planning reportó por primera vez una posición en iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Essential Planning en iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF alcanzó su máximo de USD 37.9 M en T4 2024.
Al cierre de T2 2026, 159 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Essential Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.