EP Wealth Advisorsの Wintrust Financial WTFC 株式保有履歴

EP Wealth AdvisorsのWTFC保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、EP Wealth AdvisorsはWintrust Financial (WTFC)の保有株数を34%増やしました。推定$16万相当を買い増し、保有株数は合計4,234株、評価額は$68万となりました。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #889 です。

EP Wealth Advisorsは2024年第2四半期にWTFCの保有を初めて報告し、それ以降8四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$89.6万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する603本のファンドが、2026年第2四半期時点でWTFCを保有しています。

• EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、Wintrust Financialを4,234株保有しており、その評価額は$68万でした。
• EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期にWintrust Financialを1,066株購入しました。推定購入額は$16万です。
• 2026年第2四半期に、EP Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるWintrust Financialの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第889位でした。
• EP Wealth Advisorsは2024年第2四半期にWintrust Financialの保有を初めて報告し、それ以降8四半期にわたって保有しています。
• EP Wealth AdvisorsのWintrust Financialの保有額は、2025年第4四半期に$89.6万でピークに達しました。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する603のファンドがWintrust Financialを保有していました。

2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEP Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。