EP Wealth Advisors
icono de WTFC

de EP Wealth Advisors Wintrust Financial WTFC Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción WTFC Actividad de fondos de WTFC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 680 k Comprar
4,234
+1,066
+34% +USD 160 k ﹤0.01% 889
2026
Q1 		USD 440 k Vender
3,168
-3,237
-51% -USD 469 k ﹤0.01% 960
2025
Q4 		USD 896 k Comprar
+6,405
Nuevas +USD 852 k ﹤0.01% 652
2025
Q2 		USD 631 k Comprar
5,092
+467
+10% +USD 53.6 k ﹤0.01% 698
2025
Q1 		USD 520 k Vender
4,625
-170
-4% -USD 21 k ﹤0.01% 693
2024
Q4 		USD 598 k Vender
4,795
-1
-0% -USD 124 ﹤0.01% 640
2024
Q3 		USD 520 k Comprar
4,796
+1,077
+29% +USD 112 k ﹤0.01% 682
2024
Q2 		USD 367 k Comprar
+3,719
Nuevas +USD 364 k ﹤0.01% 604

Otros fondos que tienen WTFC en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de USD 170 mil M 46.21% Rendimiento estimado a 1 año
EARNEST Partners
EARNEST Partners Atlanta, Georgia AUM de USD 27.7 mil M 52.44% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Principal Financial Group
Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de USD 195 mil M 21.17% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en WTFC: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en Wintrust Financial (WTFC) en 34% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 160 k y elevar la posición a 4,234 acciones con un valor de USD 680 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #889.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en WTFC en T2 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 896 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 603 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WTFC.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 4,234 acciones de Wintrust Financial con un valor de USD 680 k.
  • EP Wealth Advisors compró 1,066 acciones de Wintrust Financial en T2 2026, por un monto estimado de USD 160 k.
  • Wintrust Financial representó ﹤0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 889.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Wintrust Financial en T2 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
  • La posición de EP Wealth Advisors en Wintrust Financial alcanzó su máximo de USD 896 k en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 603 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Wintrust Financial en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.