EP Wealth Advisors
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EP Wealth Advisorsの iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF SCZ 株式保有履歴

EP Wealth Advisorsのポートフォリオ SCZの株式詳細 SCZのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$131万 買う
15,974
+1,177
+8% +$9.9万 0.01% 683
2026
Q1 		$116万 売却
14,797
-1,695
-10% -$13.8万 0.01% 607
2025
Q4 		$128万 買う
+16,492
新規 +$126万 0.01% 550
2025
Q2 		$118万 買う
16,246
+2,610
+19% +$17.7万 0.01% 528
2025
Q1 		$86.6万 買う
13,636
+6,445
+90% +$40.7万 0.01% 539
2024
Q4 		$43.7万 売却
7,191
-360
-5% -$2.29万 ﹤0.01% 738
2024
Q3 		$51.1万 買う
7,551
+2,708
+56% +$17.4万 ﹤0.01% 686
2024
Q2 		$29.9万 売却
4,843
-428
-8% -$2.68万 ﹤0.01% 657
2024
Q1 		$33.4万 売却
5,271
-170
-3% -$1.04万 ﹤0.01% 601
2023
Q4 		$33.7万 売却
5,441
-3,527
-39% -$20.1万 ﹤0.01% 585
2023
Q3 		$50.6万 売却
8,968
-248,226
-97% -$1465万 0.01% 463
2023
Q2 		$61万 買う
257,194
+247,084
+2,444% +$1478万 0.01% 426
2023
Q1 		$69.5万 買う
+10,110
新規 +$60万 0.01% 356
2022
Q2 		– 売却
-2,137
解消 -$14.2万 – 689
2022
Q1 		$14.2万 買う
+2,137
新規 +$14.5万 ﹤0.01% 607
2020
Q2 		– 売却
-6,604
解消 -$29.6万 – 385
2020
Q1 		$29.6万 買う
6,604
+191
+3% +$1.06万 0.01% 309
2019
Q4 		$39.9万 買う
6,413
+1,033
+19% +$6.21万 0.02% 300
2019
Q3 		$30.8万 買う
+5,380
新規 +$30.4万 0.02% 275
2019
Q1 		– 売却
-13,549
解消 -$70.2万 – 266
2018
Q4 		$70.2万 売却
13,549
-64,721
-83% -$362万 0.05% 149
2018
Q3 		$488万 売却
78,270
-3,210
-4% -$20万 0.38% 47
2018
Q2 		$511万 買う
81,480
+51
+0.1% +$3,338 0.48% 43
2018
Q1 		$531万 買う
+81,429
新規 +$537万 0.51% 44

SCZを保有するその他のファンド

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン
Natixis Advisors
Natixis Advisors Boston, Massachusetts $890億 AUM 37.98% 推定1年リターン
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York $150億 AUM
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York $1.15兆 AUM 47.82% 推定1年リターン
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York $291億 AUM
BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas $1711億 AUM 24.68% 推定1年リターン
State of New Jersey Common Pension Fund D
State of New Jersey Common Pension Fund D Trenton, New Jersey $293億 AUM 38.15% 推定1年リターン
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York $6094億 AUM 40.19% 推定1年リターン

EP Wealth AdvisorsのSCZ保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、EP Wealth AdvisorsはiShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ)の保有株数を8%増やしました。推定$9.9万相当を買い増し、保有株数は合計15,974株、評価額は$131万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.01% を占め、順位は #683 です。

EP Wealth Advisorsは2018年第1四半期にSCZの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2018年第1四半期に$531万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する773本のファンドが、2026年第2四半期時点でSCZを保有しています。

  • EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFを15,974株保有しており、その評価額は$131万でした。
  • EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares MSCI EAFE Small-Cap ETFを1,177株購入しました。推定購入額は$9.9万です。
  • 2026年第2四半期に、EP Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares MSCI EAFE Small-Cap ETFの割合は0.01%で、保有銘柄の中で第683位でした。
  • EP Wealth Advisorsは2018年第1四半期にiShares MSCI EAFE Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。
  • EP Wealth AdvisorsのiShares MSCI EAFE Small-Cap ETFの保有額は、2018年第1四半期に$531万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する773のファンドがiShares MSCI EAFE Small-Cap ETFを保有していました。

2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEP Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。