EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF SCZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción SCZ Actividad de fondos de SCZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.31 M Comprar
15,974
+1,177
+8% +USD 98.6 k 0.01% 683
2026
Q1 		USD 1.16 M Vender
14,797
-1,695
-10% -USD 138 k 0.01% 607
2025
Q4 		USD 1.28 M Comprar
+16,492
Nuevas +USD 1.26 M 0.01% 550
2025
Q2 		USD 1.18 M Comprar
16,246
+2,610
+19% +USD 177 k 0.01% 528
2025
Q1 		USD 866 k Comprar
13,636
+6,445
+90% +USD 407 k 0.01% 539
2024
Q4 		USD 437 k Vender
7,191
-360
-5% -USD 22.9 k ﹤0.01% 738
2024
Q3 		USD 511 k Comprar
7,551
+2,708
+56% +USD 174 k ﹤0.01% 686
2024
Q2 		USD 299 k Vender
4,843
-428
-8% -USD 26.8 k ﹤0.01% 657
2024
Q1 		USD 334 k Vender
5,271
-170
-3% -USD 10.4 k ﹤0.01% 601
2023
Q4 		USD 337 k Vender
5,441
-3,527
-39% -USD 201 k ﹤0.01% 585
2023
Q3 		USD 506 k Vender
8,968
-248,226
-97% -USD 14.6 M 0.01% 463
2023
Q2 		USD 610 k Comprar
257,194
+247,084
+2,444% +USD 14.8 M 0.01% 426
2023
Q1 		USD 695 k Comprar
+10,110
Nuevas +USD 600 k 0.01% 356
2022
Q2 		– Vender
-2,137
Cerradas -USD 142 k – 689
2022
Q1 		USD 142 k Comprar
+2,137
Nuevas +USD 145 k ﹤0.01% 607
2020
Q2 		– Vender
-6,604
Cerradas -USD 296 k – 385
2020
Q1 		USD 296 k Comprar
6,604
+191
+3% +USD 10.6 k 0.01% 309
2019
Q4 		USD 399 k Comprar
6,413
+1,033
+19% +USD 62.1 k 0.02% 300
2019
Q3 		USD 308 k Comprar
+5,380
Nuevas +USD 304 k 0.02% 275
2019
Q1 		– Vender
-13,549
Cerradas -USD 702 k – 266
2018
Q4 		USD 702 k Vender
13,549
-64,721
-83% -USD 3.62 M 0.05% 149
2018
Q3 		USD 4.88 M Vender
78,270
-3,210
-4% -USD 200 k 0.38% 47
2018
Q2 		USD 5.11 M Comprar
81,480
+51
+0.1% +USD 3.34 k 0.48% 43
2018
Q1 		USD 5.31 M Comprar
+81,429
Nuevas +USD 5.37 M 0.51% 44

Otros fondos que tienen SCZ en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Natixis Advisors
Natixis Advisors Boston, Massachusetts AUM de USD 89 mil M 37.98% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 15 mil M
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
State of New Jersey Common Pension Fund D
State of New Jersey Common Pension Fund D Trenton, New Jersey AUM de USD 29.3 mil M 38.15% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en SCZ: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) en 8% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 98.6 k y elevar la posición a 15,974 acciones con un valor de USD 1.31 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #683.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SCZ en T1 2018 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.31 M en T1 2018. Al cierre de T2 2026, 773 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCZ.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 15,974 acciones de iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF con un valor de USD 1.31 M.
  • EP Wealth Advisors compró 1,177 acciones de iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 98.6 k.
  • iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF representó 0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 683.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de EP Wealth Advisors en iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 5.31 M en T1 2018.
  • Al cierre de T2 2026, 773 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.