EP Wealth Advisorsの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | $2.88億 | 買う |
384,493
+1,513
| +0.4% | +$110万 | 1.1% | 22 |
|
|
2026
Q1 | $2.5億 | 買う |
382,980
+184,359
| +93% | +$1.26億 | 1.23% | 20 |
|
|
2025
Q4 | $1.36億 | 買う |
+198,621
| 新規 | +$1.35億 | 0.71% | 26 |
|
|
2025
Q2 | $1.11億 | 買う |
178,759
+91,254
| +104% | +$5240万 | 0.73% | 28 |
|
|
2025
Q1 | $4917万 | 買う |
87,505
+1,460
| +2% | +$86.2万 | 0.39% | 56 |
|
|
2024
Q4 | $5065万 | 売却 |
86,045
-18,115
| -17% | -$1072万 | 0.41% | 55 |
|
|
2024
Q3 | $6008万 | 買う |
104,160
+24,134
| +30% | +$1342万 | 0.52% | 46 |
|
|
2024
Q2 | $4379万 | 買う |
80,026
+680
| +0.9% | +$35.8万 | 0.47% | 55 |
|
|
2024
Q1 | $4171万 | 売却 |
79,346
-1,336
| -2% | -$66.8万 | 0.49% | 54 |
|
|
2023
Q4 | $3854万 | 買う |
80,682
+544
| +0.7% | +$24.3万 | 0.49% | 57 |
|
|
2023
Q3 | $3441万 | 買う |
80,138
+75,166
| +1,512% | +$3362万 | 0.53% | 50 |
|
|
2023
Q2 | $4013万 | 売却 |
4,972
-299
| -6% | -$12.6万 | 0.58% | 40 |
|
|
2023
Q1 | $41.5万 | 売却 |
5,271
-62,847
| -92% | -$2520万 | 0.01% | 430 |
|
|
2022
Q4 | $2617万 | 売却 |
68,118
-2,870
| -4% | -$111万 | 0.47% | 54 |
|
|
2022
Q3 | $2546万 | 買う |
70,988
+2,569
| +4% | +$103万 | 0.58% | 46 |
|
|
2022
Q2 | $2594万 | 買う |
68,419
+511
| +0.8% | +$21万 | 0.58% | 48 |
|
|
2022
Q1 | $3081万 | 買う |
67,908
+1,092
| +2% | +$48.8万 | 0.68% | 41 |
|
|
2021
Q4 | $3187万 | 買う |
66,816
+1,359
| +2% | +$62.6万 | 0.75% | 33 |
|
|
2021
Q3 | $2820万 | 売却 |
65,457
-1,341
| -2% | -$59.4万 | 0.77% | 34 |
|
|
2021
Q2 | $2872万 | 買う |
66,798
+139
| +0.2% | +$5.82万 | 0.8% | 30 |
|
|
2021
Q1 | $2652万 | 買う |
66,659
+29,218
| +78% | +$1131万 | 0.84% | 28 |
|
|
2020
Q4 | $1406万 | 売却 |
37,441
-5,135
| -12% | -$183万 | 0.49% | 49 |
|
|
2020
Q3 | $1431万 | 買う |
42,576
+15,506
| +57% | +$516万 | 0.62% | 40 |
|
|
2020
Q2 | $838万 | 買う |
27,070
+197
| +0.7% | +$5.78万 | 0.36% | 54 |
|
|
2020
Q1 | $694万 | 売却 |
26,873
-2,214
| -8% | -$67.8万 | 0.34% | 56 |
|
|
2019
Q4 | $940万 | 買う |
29,087
+1,865
| +7% | +$57.7万 | 0.39% | 53 |
|
|
2019
Q3 | $813万 | 売却 |
27,222
-188
| -0.7% | -$5.59万 | 0.4% | 53 |
|
|
2019
Q2 | $808万 | 買う |
27,410
+20,768
| +313% | +$602万 | 0.5% | 41 |
|
|
2019
Q1 | $189万 | 売却 |
6,642
-357
| -5% | -$9.8万 | 0.18% | 78 |
|
|
2018
Q4 | $176万 | 売却 |
6,999
-30
| -0.4% | -$8,147 | 0.14% | 92 |
|
|
2018
Q3 | $206万 | 買う |
7,029
+1,163
| +20% | +$33.4万 | 0.16% | 74 |
|
|
2018
Q2 | $160万 | 買う |
5,866
+82
| +1% | +$2.23万 | 0.15% | 70 |
|
|
2018
Q1 | $154万 | 売却 |
5,784
-1,030
| -15% | -$28.3万 | 0.15% | 77 |
|
|
2017
Q4 | $183万 | 買う |
6,814
+198
| +3% | +$5.19万 | 0.19% | 54 |
|
|
2017
Q3 | $167万 | 売却 |
6,616
-149
| -2% | -$3.7万 | 0.19% | 59 |
|
|
2017
Q2 | $165万 | 売却 |
6,765
-177
| -3% | -$4.27万 | 0.2% | 73 |
|
|
2017
Q1 | $165万 | 売却 |
6,942
-1,150
| -14% | -$26.9万 | 0.23% | 49 |
|
|
2016
Q4 | $182万 | 買う |
8,092
+1,277
| +19% | +$28.1万 | 0.27% | 48 |
|
|
2016
Q3 | $148万 | 売却 |
6,815
-247
| -3% | -$5.37万 | 0.23% | 46 |
|
|
2016
Q2 | $149万 | 売却 |
7,062
-128
| -2% | -$2.67万 | 0.24% | 47 |
|
|
2016
Q1 | $149万 | 買う |
+7,190
| 新規 | +$141万 | 0.23% | 48 |
|
IVVを保有するその他のファンド
EP Wealth AdvisorsのIVV保有状況：2026年第2四半期の振り返り
2026年第2四半期に、EP Wealth AdvisorsはiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株数を0.4%増やしました。推定$110万相当を買い増し、保有株数は合計384,493株、評価額は$2.88億となりました。 このポジションはポートフォリオの 1.1% を占め、順位は #22 です。
EP Wealth Advisorsは2016年第1四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降41四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する4,129本のファンドが、2026年第2四半期時点でIVVを保有しています。
- EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを384,493株保有しており、その評価額は$2.88億でした。
- EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFを1,513株購入しました。推定購入額は$110万です。
- 2026年第2四半期に、EP Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は1.1%で、保有銘柄の中で第22位でした。
- EP Wealth Advisorsは2016年第1四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降41四半期にわたって保有しています。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する4,129のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEP Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。