EP Wealth Advisors
IVV-Symbol

EP Wealth Advisorss iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		288 Mio. $ Kaufen
384.493
+1.513
+0,4 % +1,1 Mio. $ 1,1 % 22
2026
Q1 		250 Mio. $ Kaufen
382.980
+184.359
+93 % +126 Mio. $ 1,23 % 20
2025
Q4 		136 Mio. $ Kaufen
+198.621
Neu +135 Mio. $ 0,71 % 26
2025
Q2 		111 Mio. $ Kaufen
178.759
+91.254
+104 % +52,4 Mio. $ 0,73 % 28
2025
Q1 		49,2 Mio. $ Kaufen
87.505
+1.460
+2 % +862.145 $ 0,39 % 56
2024
Q4 		50,7 Mio. $ Verkaufen
86.045
-18.115
-17 % -10,7 Mio. $ 0,41 % 55
2024
Q3 		60,1 Mio. $ Kaufen
104.160
+24.134
+30 % +13,4 Mio. $ 0,52 % 46
2024
Q2 		43,8 Mio. $ Kaufen
80.026
+680
+0,9 % +357.567 $ 0,47 % 55
2024
Q1 		41,7 Mio. $ Verkaufen
79.346
-1.336
-2 % -668.484 $ 0,49 % 54
2023
Q4 		38,5 Mio. $ Kaufen
80.682
+544
+0,7 % +243.492 $ 0,49 % 57
2023
Q3 		34,4 Mio. $ Kaufen
80.138
+75.166
+1.512 % +33,6 Mio. $ 0,53 % 50
2023
Q2 		40,1 Mio. $ Verkaufen
4.972
-299
-6 % -126.006 $ 0,58 % 40
2023
Q1 		414.603 $ Verkaufen
5.271
-62.847
-92 % -25,2 Mio. $ 0,01 % 430
2022
Q4 		26,2 Mio. $ Verkaufen
68.118
-2.870
-4 % -1,11 Mio. $ 0,47 % 54
2022
Q3 		25,5 Mio. $ Kaufen
70.988
+2.569
+4 % +1,03 Mio. $ 0,58 % 46
2022
Q2 		25,9 Mio. $ Kaufen
68.419
+511
+0,8 % +210.196 $ 0,58 % 48
2022
Q1 		30,8 Mio. $ Kaufen
67.908
+1.092
+2 % +488.381 $ 0,68 % 41
2021
Q4 		31,9 Mio. $ Kaufen
66.816
+1.359
+2 % +626.295 $ 0,75 % 33
2021
Q3 		28,2 Mio. $ Verkaufen
65.457
-1.341
-2 % -594.255 $ 0,77 % 34
2021
Q2 		28,7 Mio. $ Kaufen
66.798
+139
+0,2 % +58.229 $ 0,8 % 30
2021
Q1 		26,5 Mio. $ Kaufen
66.659
+29.218
+78 % +11,3 Mio. $ 0,84 % 28
2020
Q4 		14,1 Mio. $ Verkaufen
37.441
-5.135
-12 % -1,83 Mio. $ 0,49 % 49
2020
Q3 		14,3 Mio. $ Kaufen
42.576
+15.506
+57 % +5,16 Mio. $ 0,62 % 40
2020
Q2 		8,38 Mio. $ Kaufen
27.070
+197
+0,7 % +57.842 $ 0,36 % 54
2020
Q1 		6,94 Mio. $ Verkaufen
26.873
-2.214
-8 % -678.428 $ 0,34 % 56
2019
Q4 		9,4 Mio. $ Kaufen
29.087
+1.865
+7 % +577.201 $ 0,39 % 53
2019
Q3 		8,13 Mio. $ Verkaufen
27.222
-188
-0,7 % -55.882 $ 0,4 % 53
2019
Q2 		8,08 Mio. $ Kaufen
27.410
+20.768
+313 % +6,02 Mio. $ 0,5 % 41
2019
Q1 		1,89 Mio. $ Verkaufen
6.642
-357
-5 % -97.616 $ 0,18 % 78
2018
Q4 		1,76 Mio. $ Verkaufen
6.999
-30
-0,4 % -8.147 $ 0,14 % 92
2018
Q3 		2,06 Mio. $ Kaufen
7.029
+1.163
+20 % +333.576 $ 0,16 % 74
2018
Q2 		1,6 Mio. $ Kaufen
5.866
+82
+1 % +22.307 $ 0,15 % 70
2018
Q1 		1,54 Mio. $ Verkaufen
5.784
-1.030
-15 % -283.258 $ 0,15 % 77
2017
Q4 		1,83 Mio. $ Kaufen
6.814
+198
+3 % +51.853 $ 0,19 % 54
2017
Q3 		1,67 Mio. $ Verkaufen
6.616
-149
-2 % -37.003 $ 0,19 % 59
2017
Q2 		1,65 Mio. $ Verkaufen
6.765
-177
-3 % -42.710 $ 0,2 % 73
2017
Q1 		1,65 Mio. $ Verkaufen
6.942
-1.150
-14 % -268.982 $ 0,23 % 49
2016
Q4 		1,82 Mio. $ Kaufen
8.092
+1.277
+19 % +280.659 $ 0,27 % 48
2016
Q3 		1,48 Mio. $ Verkaufen
6.815
-247
-3 % -53.723 $ 0,23 % 46
2016
Q2 		1,49 Mio. $ Verkaufen
7.062
-128
-2 % -26.702 $ 0,24 % 47
2016
Q1 		1,49 Mio. $ Kaufen
+7.190
Neu +1,41 Mio. $ 0,23 % 48

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom 127 Mrd. $ AUM 46,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capula Management
Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands 28 Mrd. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q2 2026 um 0,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,1 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 384.493 Aktien im Wert von 288 Mio. $. Die Position macht 1,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #22.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 41 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.125 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 384.493 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 288 Mio. $.
  • EP Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 1.513 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im geschätzten Wert von 1,1 Mio. $.
  • iShares Core S&P 500 ETF machte in Q2 2026 1,1 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 22.
  • EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 41 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.125 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .