EP Wealth Advisorsの Fidelity Dividend ETF for Rising Rates FDRR 株式保有履歴

EP Wealth AdvisorsのFDRR保有状況：2026年第2四半期の振り返り

EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期にFidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR)の保有株式を7.6%減らし、推定$146万分を売却しました。保有株数は278,867株となり、その価値は$1809万です。 このポジションはポートフォリオの 0.07% を占め、順位は #192 です。

EP Wealth Advisorsは2023年第2四半期にFDRRの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第3四半期に$2142万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する115本のファンドが、2026年第2四半期時点でFDRRを保有しています。

• EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、Fidelity Dividend ETF for Rising Ratesを278,867株保有しており、その評価額は$1809万でした。
• EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期にFidelity Dividend ETF for Rising Ratesの株式を22,813株売却し、売却額は推定で$146万でした。
• 2026年第2四半期に、EP Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるFidelity Dividend ETF for Rising Ratesの割合は0.07%で、保有銘柄の中で第192位でした。
• EP Wealth Advisorsは2023年第2四半期にFidelity Dividend ETF for Rising Ratesの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。
• EP Wealth AdvisorsのFidelity Dividend ETF for Rising Ratesの保有額は、2024年第3四半期に$2142万でピークに達しました。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する115のファンドがFidelity Dividend ETF for Rising Ratesを保有していました。

2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEP Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。