de EP Wealth Advisors Fidelity Dividend ETF for Rising Rates FDRR Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción FDRR Actividad de fondos de FDRR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 18.1 M	Vender	278,867 -22,813	-8%	-USD 1.46 M	0.07%	192
2026 Q1	USD 17.7 M	Vender	301,680 -8,897	-3%	-USD 544 k	0.09%	149
2025 Q4	USD 19 M	Comprar	+310,577	Nuevas	+USD 18.6 M	0.1%	136
2025 Q2	USD 18.9 M	Vender	348,555 -28,452	-8%	-USD 1.43 M	0.12%	133
2025 Q1	USD 18.8 M	Vender	377,007 -16,064	-4%	-USD 834 k	0.15%	114
2024 Q4	USD 20.2 M	Vender	393,071 -22,855	-5%	-USD 1.2 M	0.16%	100
2024 Q3	USD 21.4 M	Comprar	415,926 +1,167	+0.3%	+USD 57.9 k	0.18%	102
2024 Q2	USD 20 M	Comprar	414,759 +14,805	+4%	+USD 691 k	0.21%	90
2024 Q1	USD 18.6 M	Comprar	399,954 +16,745	+4%	+USD 750 k	0.22%	85
2023 Q4	USD 16.8 M	Comprar	383,209 +40,890	+12%	+USD 1.68 M	0.21%	83
2023 Q3	USD 13.6 M	Vender	342,319 -87,059	-20%	-USD 3.63 M	0.21%	85
2023 Q2	USD 14.9 M	Comprar	+429,378	Nuevas	+USD 17.5 M	0.21%	84

Otros fondos que tienen FDRR en su cartera

Ameritas Advisory Services Lincoln, Nebraska AUM de USD 4956 M 27.52% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Charter Capital Management Brookfield, Wisconsin AUM de USD 220 M 15.63% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 44.6 mil M 28.94% Rendimiento estimado a 1 año

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM de USD 33.6 mil M 31.03% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en FDRR: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors redujo su participación en Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) en 7.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.46 M, y conservó 278,867 acciones valuadas en USD 18.1 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #192.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en FDRR en T2 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 21.4 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 115 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FDRR.

Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 278,867 acciones de Fidelity Dividend ETF for Rising Rates con un valor de USD 18.1 M.
EP Wealth Advisors vendió 22,813 acciones de Fidelity Dividend ETF for Rising Rates en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.46 M.
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates representó 0.07% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 192.
EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Fidelity Dividend ETF for Rising Rates en T2 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de EP Wealth Advisors en Fidelity Dividend ETF for Rising Rates alcanzó su máximo de USD 21.4 M en T3 2024.
Al cierre de T2 2026, 115 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Fidelity Dividend ETF for Rising Rates en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.