Endowment Wealth Management
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Endowment Wealth Managementの WisdomTree New Economy Real Estate Fund WTRE 株式保有履歴

Endowment Wealth Managementのポートフォリオ WTREの株式詳細 WTREのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2023
Q4 		– 売却
-17,995
解消 -$28.3万 – 139
2023
Q3 		$28.3万 売却
17,995
-1,010
-5% -$1.7万 0.25% 98
2023
Q2 		$31.9万 売却
19,005
-420
-2% -$7,064 0.29% 92
2023
Q1 		$33.1万 売却
19,425
-12,552
-39% -$21.8万 0.33% 75
2022
Q4 		$52.5万 売却
31,977
-7,762
-20% -$12.6万 0.58% 42
2022
Q3 		$62万 買う
39,739
+8,089
+26% +$15万 0.75% 29
2022
Q2 		$58.1万 買う
31,650
+4,218
+15% +$8.6万 0.7% 31
2022
Q1 		$63.5万 買う
27,432
+3,933
+17% +$9.27万 0.67% 28
2021
Q4 		$57.3万 買う
+23,499
新規 +$58.7万 0.58% 35

WTREを保有するその他のファンド

Jane Street
Jane Street New York $1.21兆 AUM 78.12% 推定1年リターン
Susquehanna International Group
Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania $1.28兆 AUM 58.89% 推定1年リターン
AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas $215億 AUM 26.98% 推定1年リターン
Citadel Advisors
Citadel Advisors Miami, Florida $8750億 AUM 40.89% 推定1年リターン
Beacon Pointe Advisors
Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California $215億 AUM 23.65% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada $3037億 AUM 35.64% 推定1年リターン
Mason Investment Advisory Services
Mason Investment Advisory Services Reston, Virginia $26.3億 AUM 41.49% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Endowment Wealth ManagementのWTRE保有状況：2023年第4四半期の振り返り

Endowment Wealth Managementは2023年第4四半期にWisdomTree New Economy Real Estate Fund (WTRE)を全株売却し、17,995株の保有を解消しました。売却額は推定で$28.3万です。

Endowment Wealth Managementは2021年第4四半期に初めてWTREの保有を報告し、8四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2022年第1四半期に$63.5万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する21本のファンドが、2023年第4四半期時点でWTREを保有しています。

  • Endowment Wealth Management は四半期中に全て売却し、2023年第4四半期 時点で WisdomTree New Economy Real Estate Fund の保有がないと報告しました。
  • Endowment Wealth Managementは2023年第4四半期にWisdomTree New Economy Real Estate Fundの株式を17,995株売却し、売却額は推定で$28.3万でした。
  • Endowment Wealth Managementは2021年第4四半期に初めてWisdomTree New Economy Real Estate Fundの保有を報告し、8四半期にわたって保有しました。
  • Endowment Wealth ManagementのWisdomTree New Economy Real Estate Fundの保有額は、2022年第1四半期に$63.5万でピークに達しました。
  • 2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する21のファンドがWisdomTree New Economy Real Estate Fundを保有していました。

2024年2月7日に提出された、2023年第4四半期分のEndowment Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。