de Endowment Wealth Management WisdomTree New Economy Real Estate Fund WTRE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Endowment Wealth Management Detalles de la acción WTRE Actividad de fondos de WTRE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-17,995	Cerradas	-USD 283 k	–	139
2023 Q3	USD 283 k	Vender	17,995 -1,010	-5%	-USD 17 k	0.25%	98
2023 Q2	USD 319 k	Vender	19,005 -420	-2%	-USD 7.06 k	0.29%	92
2023 Q1	USD 331 k	Vender	19,425 -12,552	-39%	-USD 218 k	0.33%	75
2022 Q4	USD 525 k	Vender	31,977 -7,762	-20%	-USD 126 k	0.58%	42
2022 Q3	USD 620 k	Comprar	39,739 +8,089	+26%	+USD 150 k	0.75%	29
2022 Q2	USD 581 k	Comprar	31,650 +4,218	+15%	+USD 86 k	0.7%	31
2022 Q1	USD 635 k	Comprar	27,432 +3,933	+17%	+USD 92.7 k	0.67%	28
2021 Q4	USD 573 k	Comprar	+23,499	Nuevas	+USD 587 k	0.58%	35

Otros fondos que tienen WTRE en su cartera

Jane Street New York AUM de USD 1.21 B 78.12% Rendimiento estimado a 1 año

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de USD 1.28 B 58.89% Rendimiento estimado a 1 año

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de USD 21.5 mil M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año

Citadel Advisors Miami, Florida AUM de USD 875 mil M 40.89% Rendimiento estimado a 1 año

Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California AUM de USD 21.5 mil M 23.65% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 304 mil M 35.64% Rendimiento estimado a 1 año

Mason Investment Advisory Services Reston, Virginia AUM de USD 2629 M 41.49% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Endowment Wealth Management en WTRE: resumen de T4 2023

Endowment Wealth Management cerró por completo su posición en WisdomTree New Economy Real Estate Fund (WTRE) en T4 2023, liquidando una posición de 17,995 acciones por un valor estimado de USD 283 k.

Endowment Wealth Management reportó por primera vez una posición en WTRE en T4 2021 y la mantuvo durante 8 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 635 k en T1 2022. Al cierre de T4 2023, 21 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WTRE.

Endowment Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree New Economy Real Estate Fund al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Endowment Wealth Management vendió 17,995 acciones de WisdomTree New Economy Real Estate Fund en T4 2023, por un valor estimado de USD 283 k.
Endowment Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree New Economy Real Estate Fund en T4 2021 y la mantuvo durante 8 trimestres.
La posición de Endowment Wealth Management en WisdomTree New Economy Real Estate Fund alcanzó su máximo de USD 635 k en T1 2022.
Al cierre de T4 2023, 21 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree New Economy Real Estate Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Endowment Wealth Management correspondiente a T4 2023, presentado el 7 feb 2024.