Encompass Wealth Advisorsの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴

Encompass Wealth AdvisorsのIVV保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Encompass Wealth AdvisorsはiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株数を94%増やしました。推定$376万相当を買い増し、保有株数は合計10,142株、評価額は$777万となりました。 このポジションはポートフォリオの 1.15% を占め、順位は #18 です。

Encompass Wealth Advisorsは2020年第4四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する1,526本のファンドが、2026年第3四半期時点でIVVを保有しています。

• Encompass Wealth Advisorsは2026年第3四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを10,142株保有しており、その評価額は$777万でした。
• Encompass Wealth Advisorsは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFを4,925株購入しました。推定購入額は$376万です。
• 2026年第3四半期に、Encompass Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は1.15%で、保有銘柄の中で第18位でした。
• Encompass Wealth Advisorsは2020年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,526のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のEncompass Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。