Encompass Wealth Advisors
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de Encompass Wealth Advisors iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Encompass Wealth Advisors Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 7.77 M Comprar
10,142
+4,925
+94% +USD 3.76 M 1.15% 18
2026
Q2 		USD 3.91 M Vender
5,217
-39
-0.7% -USD 28.4 k 1.19% 18
2026
Q1 		USD 3.43 M Vender
5,256
-169
-3% -USD 115 k 1.19% 18
2025
Q4 		USD 3.72 M Vender
5,425
-15
-0.3% -USD 10.2 k 1.26% 16
2025
Q3 		USD 3.64 M Vender
5,440
-3
-0.1% -USD 1.93 k 1.24% 17
2025
Q2 		USD 3.38 M Comprar
5,443
+579
+12% +USD 332 k 1.24% 18
2025
Q1 		USD 2.73 M Comprar
4,864
+74
+2% +USD 43.7 k 1.11% 21
2024
Q4 		USD 2.82 M Comprar
4,790
+919
+24% +USD 544 k 1.14% 18
2024
Q3 		USD 2.23 M Vender
3,871
-16
-0.4% -USD 8.9 k 0.56% 38
2024
Q2 		USD 2.13 M Vender
3,887
-386
-9% -USD 203 k 0.56% 38
2024
Q1 		USD 2.25 M Vender
4,273
-29
-0.7% -USD 14.5 k 0.6% 31
2023
Q4 		USD 2.05 M Comprar
4,302
+165
+4% +USD 73.9 k 0.62% 34
2023
Q3 		USD 1.78 M Vender
4,137
-691
-14% -USD 309 k 0.59% 33
2023
Q2 		USD 2.15 M Vender
4,828
-186
-4% -USD 78.4 k 0.7% 27
2023
Q1 		USD 2.06 M Comprar
5,014
+8
+0.2% +USD 3.21 k 0.7% 28
2022
Q4 		USD 1.92 M Comprar
5,006
+7
+0.1% +USD 2.7 k 0.7% 28
2022
Q3 		USD 1.79 M Vender
4,999
-748
-13% -USD 299 k 0.68% 30
2022
Q2 		USD 2.18 M Vender
5,747
-1,639
-22% -USD 674 k 0.77% 27
2022
Q1 		USD 3.35 M Comprar
7,386
+198
+3% +USD 88.6 k 0.85% 27
2021
Q4 		USD 3.43 M Vender
7,188
-163
-2% -USD 75.1 k 0.83% 27
2021
Q3 		USD 3.17 M Comprar
7,351
+9
+0.1% +USD 3.99 k 0.83% 28
2021
Q2 		USD 3.16 M Comprar
7,342
+1,233
+20% +USD 517 k 0.78% 30
2021
Q1 		USD 2.55 M Comprar
6,109
+399
+7% +USD 154 k 0.65% 35
2020
Q4 		USD 2.14 M Comprar
+5,710
Nuevas +USD 2.03 M 1.23% 18

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM de USD 34.7 mil M 25.93% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Barings
Barings Charlotte, North Carolina AUM de USD 5842 M 11.61% Rendimiento estimado a 1 año
Japan Science & Technology Agency
Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan AUM de USD 5512 M 3.11% Rendimiento estimado a 1 año
Alaska Permanent Fund
Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de USD 1269 M 16.38% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio AUM de USD 3575 M 10.63% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Encompass Wealth Advisors en IVV: resumen de T3 2026

Encompass Wealth Advisors aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 94% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 3.76 M y elevar la posición a 10,142 acciones con un valor de USD 7.77 M. La posición representa 1.15% de la cartera y ocupa el puesto #18.

Encompass Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,526 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T3 2026, Encompass Wealth Advisors tenía 10,142 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 7.77 M.
  • Encompass Wealth Advisors compró 4,925 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 3.76 M.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 1.15% de la cartera de Encompass Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 18.
  • Encompass Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 1,526 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Encompass Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.