Elevation Wealth Managementの Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 株式保有履歴

Elevation Wealth ManagementのSCHZ保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Elevation Wealth Managementは2026年第2四半期にSchwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ)の保有株式を38%減らし、推定$14万分を売却しました。保有株数は9,832株となり、その価値は$22.7万です。 このポジションはポートフォリオの 0.17% を占め、順位は #130 です。

Elevation Wealth Managementは2025年第4四半期にSCHZの保有を初めて報告し、それ以降3四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$47.9万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する675本のファンドが、2026年第2四半期時点でSCHZを保有しています。

• Elevation Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、Schwab US Aggregate Bond ETFを9,832株保有しており、その評価額は$22.7万でした。
• Elevation Wealth Managementは2026年第2四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの株式を6,068株売却し、売却額は推定で$14万でした。
• 2026年第2四半期に、Elevation Wealth Managementのポートフォリオに占めるSchwab US Aggregate Bond ETFの割合は0.17%で、保有銘柄の中で第130位でした。
• Elevation Wealth Managementは2025年第4四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降3四半期にわたって保有しています。
• Elevation Wealth ManagementのSchwab US Aggregate Bond ETFの保有額は、2025年第4四半期に$47.9万でピークに達しました。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する675のファンドがSchwab US Aggregate Bond ETFを保有していました。

2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のElevation Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。