Elevation Wealth Managements Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevation Wealth Management Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	227.414 $	Verkaufen	9.832 -6.068	-38 %	-140.414 $	0,17 %	130
2026 Q1	369.198 $	Verkaufen	15.900 -4.579	-22 %	-107.164 $	0,34 %	81
2025 Q4	478.595 $	Kaufen	+20.479	Neu	+480.876 $	0,46 %	63

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York 1,23 Mrd. $ AUM 15,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio 1,18 Mrd. $ AUM 16,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rational Advisors Huntington, New York 1,09 Mrd. $ AUM 11,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von Elevation Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Elevation Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q2 2026 um 38 %, verkaufte schätzungsweise 140.414 $ und hielt danach 9.832 Aktien im Wert von 227.414 $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #130.

Elevation Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SCHZ und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 478.595 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 674 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Elevation Wealth Management 9.832 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Wert von 227.414 $.
Elevation Wealth Management verkaufte 6.068 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 140.414 $.
Schwab US Aggregate Bond ETF machte in Q2 2026 0,17 % des Portfolios von Elevation Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 130.
Elevation Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Elevation Wealth Management in Schwab US Aggregate Bond ETF erreichte im Q4 2025 mit 478.595 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 674 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Management für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .