Dougherty Wealth Advisersの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$69万	保有する	922	–	–	0.38%	23
2026 Q1	$60.2万	保有する	922	–	–	0.38%	22
2025 Q4	$63.2万	買う	922 +809	+716%	+$54.9万	0.36%	25
2025 Q3	$7.56万	保有する	113	–	–	0.05%	68
2025 Q2	$7.02万	保有する	113	–	–	0.05%	74
2025 Q1	$6.35万	保有する	113	–	–	0.05%	72
2024 Q4	$6.65万	買う	+113	新規	+$6.69万	0.05%	73
2023 Q1	–	売却	-337	解消	-$12.9万	–	134
2022 Q4	$12.9万	保有する	337	–	–	0.21%	45
2022 Q3	$12.1万	保有する	337	–	–	0.24%	42
2022 Q2	$12.8万	保有する	337	–	–	0.24%	45
2022 Q1	$15.3万	売却	337 -274	-45%	-$12.3万	0.23%	44
2021 Q4	$29.1万	保有する	611	–	–	0.41%	29
2021 Q3	$26.3万	売却	611 -130	-18%	-$5.76万	0.39%	29
2021 Q2	$31.9万	保有する	741	–	–	0.47%	27
2021 Q1	$29.5万	保有する	741	–	–	0.45%	27
2020 Q4	$27.8万	保有する	741	–	–	0.44%	27
2020 Q3	$24.9万	保有する	741	–	–	0.86%	26
2020 Q2	$22.9万	保有する	741	–	–	0.84%	26
2020 Q1	$19.1万	保有する	741	–	–	0.76%	31
2019 Q4	$24万	売却	741 -34	-4%	-$1.05万	0.73%	32
2019 Q3	$23.1万	保有する	775	–	–	0.76%	32
2019 Q2	$22.8万	保有する	775	–	–	0.64%	37
2019 Q1	$22.1万	保有する	775	–	–	0.75%	32
2018 Q4	$21.1万	買う	+775	新規	+$21万	0.69%	34

IVVを保有するその他のファンド

Dougherty Wealth Advisersは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有を維持し、保有株数は922株、評価額は$69万でした。このポジションはポートフォリオの 0.38% を占め、順位は #23 です。

Dougherty Wealth Advisersは2018年第4四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する4,132本のファンドが、2026年第2四半期時点でIVVを保有しています。

Dougherty Wealth Advisersは2026年第2四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを922株保有しており、その評価額は$69万でした。
Dougherty Wealth Advisersは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有株数を維持しました。
2026年第2四半期に、Dougherty Wealth Advisersのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は0.38%で、保有銘柄の中で第23位でした。
Dougherty Wealth Advisersは2018年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する4,132のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。

2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のDougherty Wealth Advisersの 13F報告書に基づいています。