Dougherty Wealth Adviserss iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Dougherty Wealth Advisers Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	690.477 $	Halten	922	–	–	0,38 %	23
2026 Q1	602.260 $	Halten	922	–	–	0,38 %	22
2025 Q4	631.515 $	Kaufen	922 +809	+716 %	+549.358 $	0,36 %	25
2025 Q3	75.631 $	Halten	113	–	–	0,05 %	68
2025 Q2	70.162 $	Halten	113	–	–	0,05 %	74
2025 Q1	63.495 $	Halten	113	–	–	0,05 %	72
2024 Q4	66.521 $	Kaufen	+113	Neu	+66.886 $	0,05 %	73
2023 Q1	–	Verkaufen	-337	Geschlossen	-129.479 $	–	134
2022 Q4	129.479 $	Halten	337	–	–	0,21 %	45
2022 Q3	121.000 $	Halten	337	–	–	0,24 %	42
2022 Q2	128.000 $	Halten	337	–	–	0,24 %	45
2022 Q1	153.000 $	Verkaufen	337 -274	-45 %	-122.542 $	0,23 %	44
2021 Q4	291.000 $	Halten	611	–	–	0,41 %	29
2021 Q3	263.000 $	Verkaufen	611 -130	-18 %	-57.609 $	0,39 %	29
2021 Q2	319.000 $	Halten	741	–	–	0,47 %	27
2021 Q1	295.000 $	Halten	741	–	–	0,45 %	27
2020 Q4	278.000 $	Halten	741	–	–	0,44 %	27
2020 Q3	249.000 $	Halten	741	–	–	0,86 %	26
2020 Q2	229.000 $	Halten	741	–	–	0,84 %	26
2020 Q1	191.000 $	Halten	741	–	–	0,76 %	31
2019 Q4	240.000 $	Verkaufen	741 -34	-4 %	-10.523 $	0,73 %	32
2019 Q3	231.000 $	Halten	775	–	–	0,76 %	32
2019 Q2	228.000 $	Halten	775	–	–	0,64 %	37
2019 Q1	221.000 $	Halten	775	–	–	0,75 %	32
2018 Q4	211.000 $	Kaufen	+775	Neu	+210.460 $	0,69 %	34

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marshall Wace London, United Kingdom 127 Mrd. $ AUM 46,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands 28 Mrd. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Dougherty Wealth Advisers: Q2 2026 im Rückblick

Dougherty Wealth Advisers hielt seine Position in iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q2 2026 mit 922 Aktien im Wert von 690.477 $ unverändert. Die Position macht 0,38 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #23.

Dougherty Wealth Advisers meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.129 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Dougherty Wealth Advisers 922 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 690.477 $.
Dougherty Wealth Advisers ließ seinen Bestand an iShares Core S&P 500 ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares Core S&P 500 ETF machte in Q2 2026 0,38 % des Portfolios von Dougherty Wealth Advisers aus und war dessen Position auf Rang 23.
Dougherty Wealth Advisers meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.129 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Dougherty Wealth Advisers für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .