Core Wealth Advisors (Florida)の iShares Russell 1000 Value ETF IWD 株式保有履歴

Core Wealth Advisors (Florida)のポートフォリオ IWDの株式詳細 IWDのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$129万	売却	5,314 -25	-0.5%	-$5,823	0.26%	42
2026 Q1	$114万	保有する	5,339	–	–	0.27%	38
2025 Q4	$112万	売却	5,339 -44	-0.8%	-$9,089	0.29%	32
2025 Q3	$110万	買う	5,383 +41	+0.8%	+$8,156	0.29%	31
2025 Q2	$104万	買う	5,342 +2	+0%	+$370	0.3%	31
2025 Q1	$100万	買う	5,340 +1	+0%	+$190	0.32%	28
2024 Q4	$98.8万	買う	5,339 +93	+2%	+$1.78万	0.33%	29
2024 Q3	$100万	売却	5,246 -353	-6%	-$6.43万	0.32%	28
2024 Q2	$97.7万	保有する	5,599	–	–	0.33%	28
2024 Q1	$100万	保有する	5,599	–	–	0.34%	26
2023 Q4	$92.5万	売却	5,599 -452	-7%	-$6.98万	0.34%	25
2023 Q3	$91.9万	保有する	6,051	–	–	0.38%	26
2023 Q2	$95.5万	保有する	6,051	–	–	0.38%	25
2023 Q1	$92.1万	保有する	6,051	–	–	0.37%	27
2022 Q4	$91.8万	保有する	6,051	–	–	0.4%	25
2022 Q3	$82.3万	保有する	6,051	–	–	0.48%	23
2022 Q2	$87.7万	保有する	6,051	–	–	0.54%	22
2022 Q1	$100万	保有する	6,051	–	–	0.56%	22
2021 Q4	$102万	保有する	6,051	–	–	0.61%	19
2021 Q3	$94.7万	保有する	6,051	–	–	0.63%	23
2021 Q2	$96万	保有する	6,051	–	–	0.64%	24
2021 Q1	$91.7万	保有する	6,051	–	–	0.81%	13
2020 Q4	$82.7万	売却	6,051 -4	-0.1%	-$513	0.74%	15
2020 Q3	$71.5万	売却	6,055 -576	-9%	-$6.83万	0.67%	17
2020 Q2	$74.7万	売却	6,631 -33,491	-83%	-$368万	0.66%	21
2020 Q1	$398万	売却	40,122 -942	-2%	-$11.7万	3.03%	12
2019 Q4	$560万	買う	+41,064	新規	+$541万	3.22%	14

IWDを保有するその他のファンド

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Goldman Sachs New York $1.15兆 AUM 47.82% 推定1年リターン

Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.32兆 AUM 44.66% 推定1年リターン

Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン

JP Morgan Chase New York $1.84兆 AUM 33.86% 推定1年リターン

Financial Engines Advisors Santa Clara, California $563億 AUM 17.27% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7650億 AUM 28.39% 推定1年リターン

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin $727億 AUM 26.4% 推定1年リターン

Core Wealth Advisors (Florida)のIWD保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Core Wealth Advisors (Florida)は2026年第2四半期にiShares Russell 1000 Value ETF (IWD)の保有株式を0.47%減らし、推定$5,823分を売却しました。保有株数は5,314株となり、その価値は$129万です。このポジションはポートフォリオの 0.26% を占め、順位は #42 です。

Core Wealth Advisors (Florida)は2019年第4四半期にIWDの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。この保有株数は2019年第4四半期に$560万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,992本のファンドが、2026年第2四半期時点でIWDを保有しています。

Core Wealth Advisors (Florida)は2026年第2四半期時点で、iShares Russell 1000 Value ETFを5,314株保有しており、その評価額は$129万でした。
Core Wealth Advisors (Florida)は2026年第2四半期にiShares Russell 1000 Value ETFの株式を25株売却し、売却額は推定で$5,823でした。
2026年第2四半期に、Core Wealth Advisors (Florida)のポートフォリオに占めるiShares Russell 1000 Value ETFの割合は0.26%で、保有銘柄の中で第42位でした。
Core Wealth Advisors (Florida)は2019年第4四半期にiShares Russell 1000 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。
Core Wealth Advisors (Florida)のiShares Russell 1000 Value ETFの保有額は、2019年第4四半期に$560万でピークに達しました。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,992のファンドがiShares Russell 1000 Value ETFを保有していました。

2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のCore Wealth Advisors (Florida)の 13F報告書に基づいています。