Core Wealth Advisors (Florida)
icono de IWD

de Core Wealth Advisors (Florida) iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Core Wealth Advisors (Florida) Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.29 M Vender
5,314
-25
-0.5% -USD 5.82 k 0.26% 42
2026
Q1 		USD 1.14 M Mantener
5,339
– – 0.27% 38
2025
Q4 		USD 1.12 M Vender
5,339
-44
-0.8% -USD 9.09 k 0.29% 32
2025
Q3 		USD 1.1 M Comprar
5,383
+41
+0.8% +USD 8.16 k 0.29% 31
2025
Q2 		USD 1.04 M Comprar
5,342
+2
+0% +USD 370 0.3% 31
2025
Q1 		USD 1 M Comprar
5,340
+1
+0% +USD 190 0.32% 28
2024
Q4 		USD 988 k Comprar
5,339
+93
+2% +USD 17.8 k 0.33% 29
2024
Q3 		USD 996 k Vender
5,246
-353
-6% -USD 64.3 k 0.32% 28
2024
Q2 		USD 977 k Mantener
5,599
– – 0.33% 28
2024
Q1 		USD 1 M Mantener
5,599
– – 0.34% 26
2023
Q4 		USD 925 k Vender
5,599
-452
-7% -USD 69.8 k 0.34% 25
2023
Q3 		USD 919 k Mantener
6,051
– – 0.38% 26
2023
Q2 		USD 955 k Mantener
6,051
– – 0.38% 25
2023
Q1 		USD 921 k Mantener
6,051
– – 0.37% 27
2022
Q4 		USD 918 k Mantener
6,051
– – 0.4% 25
2022
Q3 		USD 823 k Mantener
6,051
– – 0.48% 23
2022
Q2 		USD 877 k Mantener
6,051
– – 0.54% 22
2022
Q1 		USD 1 M Mantener
6,051
– – 0.56% 22
2021
Q4 		USD 1.02 M Mantener
6,051
– – 0.61% 19
2021
Q3 		USD 947 k Mantener
6,051
– – 0.63% 23
2021
Q2 		USD 960 k Mantener
6,051
– – 0.64% 24
2021
Q1 		USD 917 k Mantener
6,051
– – 0.81% 13
2020
Q4 		USD 827 k Vender
6,051
-4
-0.1% -USD 513 0.74% 15
2020
Q3 		USD 715 k Vender
6,055
-576
-9% -USD 68.3 k 0.67% 17
2020
Q2 		USD 747 k Vender
6,631
-33,491
-83% -USD 3.68 M 0.66% 21
2020
Q1 		USD 3.98 M Vender
40,122
-942
-2% -USD 117 k 3.03% 12
2019
Q4 		USD 5.6 M Comprar
+41,064
Nuevas +USD 5.41 M 3.22% 14

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Core Wealth Advisors (Florida) en IWD: resumen de T2 2026

Core Wealth Advisors (Florida) redujo su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 0.47% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 5.82 k, y conservó 5,314 acciones valuadas en USD 1.29 M. La posición representa 0.26% de la cartera y ocupa el puesto #42.

Core Wealth Advisors (Florida) reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.6 M en T4 2019. Al cierre de T2 2026, 1,992 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T2 2026, Core Wealth Advisors (Florida) tenía 5,314 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 1.29 M.
  • Core Wealth Advisors (Florida) vendió 25 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 5.82 k.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.26% de la cartera de Core Wealth Advisors (Florida) en T2 2026 y fue su posición número 42.
  • Core Wealth Advisors (Florida) reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Core Wealth Advisors (Florida) en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 5.6 M en T4 2019.
  • Al cierre de T2 2026, 1,992 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Core Wealth Advisors (Florida) correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.