Confluence Wealth Services
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Confluence Wealth Servicesの United Parcel Service UPS 株式保有履歴

Confluence Wealth Servicesのポートフォリオ UPSの株式詳細 UPSのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$84.8万 買う
7,887
+1,100
+16% +$11.4万 0.02% 251
2026
Q1 		$66.8万 買う
6,787
+333
+5% +$3.57万 0.03% 238
2025
Q4 		$64万 売却
6,454
-544
-8% -$5.09万 0.03% 236
2025
Q3 		$58.4万 買う
6,998
+89
+1% +$8,061 0.03% 230
2025
Q2 		$69.7万 買う
6,909
+720
+12% +$7.08万 0.04% 214
2025
Q1 		$60.2万 売却
6,189
-391
-6% -$4.68万 0.04% 208
2024
Q4 		$87.9万 売却
6,580
-5,800
-47% -$76.3万 0.06% 167
2024
Q3 		$169万 売却
12,380
-870
-7% -$11.4万 0.12% 88
2024
Q2 		$181万 買う
13,250
+2,414
+22% +$34.6万 0.14% 85
2024
Q1 		$161万 買う
10,836
+1,578
+17% +$24万 0.14% 83
2023
Q4 		$146万 買う
9,258
+736
+9% +$11.1万 0.16% 81
2023
Q3 		$133万 買う
8,522
+511
+6% +$8.82万 0.26% 70
2023
Q2 		$144万 買う
8,011
+858
+12% +$15.2万 0.3% 67
2023
Q1 		$139万 買う
7,153
+1,606
+29% +$29.5万 0.32% 65
2022
Q4 		$96.4万 売却
5,547
-20
-0.4% -$3,462 0.25% 84
2022
Q3 		$89.9万 売却
5,567
-1,419
-20% -$26.9万 0.38% 80
2022
Q2 		$143万 買う
6,986
+1,742
+33% +$31.8万 0.63% 45
2022
Q1 		$112万 売却
5,244
-16
-0.3% -$3,400 0.41% 63
2021
Q4 		$113万 買う
+5,260
新規 +$107万 0.36% 67

UPSを保有するその他のファンド

BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania $4.68兆 AUM
State Street
State Street Boston, Massachusetts $3.38兆 AUM 44.17% 推定1年リターン
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California $7513億 AUM 38.74% 推定1年リターン
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts $1.88兆 AUM 44.46% 推定1年リターン
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas $1783億 AUM 37.23% 推定1年リターン
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania $2.22兆 AUM
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Confluence Wealth ServicesのUPS保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Confluence Wealth ServicesはUnited Parcel Service (UPS)の保有株数を16%増やしました。推定$11.4万相当を買い増し、保有株数は合計7,887株、評価額は$84.8万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.02% を占め、順位は #251 です。

Confluence Wealth Servicesは2021年第4四半期にUPSの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第2四半期に$181万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,151本のファンドが、2026年第2四半期時点でUPSを保有しています。

  • Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期時点で、United Parcel Serviceを7,887株保有しており、その評価額は$84.8万でした。
  • Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期にUnited Parcel Serviceを1,100株購入しました。推定購入額は$11.4万です。
  • 2026年第2四半期に、Confluence Wealth Servicesのポートフォリオに占めるUnited Parcel Serviceの割合は0.02%で、保有銘柄の中で第251位でした。
  • Confluence Wealth Servicesは2021年第4四半期にUnited Parcel Serviceの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。
  • Confluence Wealth ServicesのUnited Parcel Serviceの保有額は、2024年第2四半期に$181万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,151のファンドがUnited Parcel Serviceを保有していました。

2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のConfluence Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。