Concentrum Wealth Managementの Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI 株式保有履歴

Concentrum Wealth ManagementのVTI保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Concentrum Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI)の保有株式を1.9%減らし、推定$4.01万分を売却しました。保有株数は5,674株となり、その価値は$212万です。 このポジションはポートフォリオの 0.45% を占め、順位は #34 です。

Concentrum Wealth Managementは2019年第1四半期にVTIの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$214万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,784本のファンドが、2026年第3四半期時点でVTIを保有しています。

• Concentrum Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFを5,674株保有しており、その評価額は$212万でした。
• Concentrum Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの株式を107株売却し、売却額は推定で$4.01万でした。
• 2026年第3四半期に、Concentrum Wealth Managementのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの割合は0.45%で、保有銘柄の中で第34位でした。
• Concentrum Wealth Managementは2019年第1四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。
• Concentrum Wealth ManagementのVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額は、2026年第2四半期に$214万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,784のファンドがVanguard Morningstar Total Stock Market ETFを保有していました。

2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のConcentrum Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。