de Concentrum Wealth Management Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentrum Wealth Management Detalles de la acción VTI Actividad de fondos de VTI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.12 M	Vender	5,674 -107	-2%	-USD 40.1 k	0.45%	34
2026 Q2	USD 2.14 M	Vender	5,781 -89	-2%	-USD 31.8 k	0.51%	32
2026 Q1	USD 1.88 M	Comprar	5,870 +1,274	+28%	+USD 427 k	0.56%	31
2025 Q4	USD 1.54 M	Mantener	4,596	–	–	0.43%	35
2025 Q3	USD 1.51 M	Comprar	4,596 +160	+4%	+USD 50.5 k	0.44%	32
2025 Q2	USD 1.35 M	Vender	4,436 -63	-1%	-USD 17.7 k	0.42%	31
2025 Q1	USD 1.24 M	Comprar	4,499 +60	+1%	+USD 17.4 k	0.46%	33
2024 Q4	USD 1.29 M	Comprar	4,439 +20	+0.5%	+USD 5.84 k	0.45%	30
2024 Q3	USD 1.25 M	Mantener	4,419	–	–	0.49%	27
2024 Q2	USD 1.18 M	Mantener	4,419	–	–	0.5%	25
2024 Q1	USD 1.15 M	Comprar	4,419 +8	+0.2%	+USD 1.98 k	0.53%	25
2023 Q4	USD 1.05 M	Mantener	4,411	–	–	0.55%	25
2023 Q3	USD 937 k	Mantener	4,411	–	–	0.57%	26
2023 Q2	USD 972 k	Comprar	4,411 +3,055	+225%	+USD 637 k	0.62%	27
2023 Q1	USD 277 k	Mantener	1,356	–	–	0.21%	50
2022 Q4	USD 259 k	Vender	1,356 -1	-0.1%	-USD 193	0.23%	54
2022 Q3	USD 244 k	Mantener	1,357	–	–	0.21%	49
2022 Q2	USD 256 k	Mantener	1,357	–	–	0.21%	48
2022 Q1	USD 309 k	Mantener	1,357	–	–	0.19%	52
2021 Q4	USD 328 k	Comprar	1,357 +42	+3%	+USD 9.9 k	0.17%	51
2021 Q3	USD 292 k	Comprar	1,315 +131	+11%	+USD 29.9 k	0.18%	48
2021 Q2	USD 264 k	Mantener	1,184	–	–	0.17%	49
2021 Q1	USD 245 k	Mantener	1,184	–	–	0.19%	42
2020 Q4	USD 230 k	Mantener	1,184	–	–	0.18%	41
2020 Q3	USD 202 k	Comprar	+1,184	Nuevas	+USD 199 k	0.19%	38
2020 Q1	–	Vender	-1,389	Cerradas	-USD 227 k	–	50
2019 Q4	USD 227 k	Vender	1,389 -30	-2%	-USD 4.7 k	0.26%	41
2019 Q3	USD 214 k	Mantener	1,419	–	–	0.27%	39
2019 Q2	USD 213 k	Mantener	1,419	–	–	0.26%	39
2019 Q1	USD 205 k	Comprar	+1,419	Nuevas	+USD 198 k	0.27%	36

Otros fondos que tienen VTI en su cartera

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 40.7 mil M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año

WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 12.9 mil M 11.73% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 28.2 mil M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Narodna banka Slovenska Bratislava AUM de USD 3393 M

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentrum Wealth Management en VTI: resumen de T3 2026

Concentrum Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) en 1.9% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 40.1 k, y conservó 5,674 acciones valuadas en USD 2.12 M. La posición representa 0.45% de la cartera y ocupa el puesto #34.

Concentrum Wealth Management reportó por primera vez una posición en VTI en T1 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.14 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 2,784 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTI.

Al cierre de T3 2026, Concentrum Wealth Management tenía 5,674 acciones de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF con un valor de USD 2.12 M.
Concentrum Wealth Management vendió 107 acciones de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 40.1 k.
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF representó 0.45% de la cartera de Concentrum Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 34.
Concentrum Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
La posición de Concentrum Wealth Management en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF alcanzó su máximo de USD 2.14 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 2,784 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concentrum Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.