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CM Wealth AdvisorsのCAT保有状況：2026年第2四半期の振り返り
CM Wealth Advisorsは2026年第2四半期にCaterpillar (CAT)の新規ポジションを取得しました。保有株数は295株、評価額は$31.4万です。 この保有分はポートフォリオの0.06%を占め、保有銘柄の中で第141位です。 これは銘柄への再参入です。CM Wealth Advisorsは直近では2024年第1四半期にCATのポジションを報告していました。
CM Wealth Advisorsは2023年第1四半期にCATの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2023年第1四半期に$142万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する4,080本のファンドが、2026年第2四半期時点でCATを保有しています。
- CM Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、Caterpillarを295株保有しており、その評価額は$31.4万でした。
- Caterpillarは、2026年第2四半期におけるCM Wealth Advisorsの新規ポジションでした。
- 2026年第2四半期に、CM Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるCaterpillarの割合は0.06%で、保有銘柄の中で第141位でした。
- CM Wealth Advisorsは2023年第1四半期にCaterpillarの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。
- CM Wealth AdvisorsのCaterpillarの保有額は、2023年第1四半期に$142万でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する4,080のファンドがCaterpillarを保有していました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のCM Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。