CM Wealth Advisorss Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CM Wealth Advisors Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	314.146 $	Kaufen	+295	Neu	+259.150 $	0,06 %	141
2024 Q2	–	Verkaufen	-950	Geschlossen	-328.985 $	–	90
2024 Q1	328.985 $	Kaufen	+950	Neu	+303.630 $	0,09 %	127
2023 Q3	–	Verkaufen	-1.086	Geschlossen	-284.239 $	–	92
2023 Q2	284.239 $	Verkaufen	1.086 -5.471	-83 %	-1,22 Mio. $	0,09 %	110
2023 Q1	1,42 Mio. $	Kaufen	+6.557	Neu	+1,59 Mio. $	0,28 %	84

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington 34,4 Mrd. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von CM Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

CM Wealth Advisors hat in Q2 2026 eine neue Position in Caterpillar (CAT) eröffnet: 295 Aktien im Wert von 314.146 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #141. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: CM Wealth Advisors meldete noch in Q1 2024 eine Position in CAT.

CM Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 1,42 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.076 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt CM Wealth Advisors 295 Aktien von Caterpillar im Wert von 314.146 $.
Caterpillar war im Q2 2026 eine neue Position von CM Wealth Advisors.
Caterpillar machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von CM Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 141.
CM Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von CM Wealth Advisors in Caterpillar erreichte im Q1 2023 mit 1,42 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.076 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von CM Wealth Advisors für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .