Circle Wealth Managementの Schwab US Large- Cap ETF SCHX 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $913万 | 保有する |
310,300
| – | – | 0.11% | 41 |
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2026
Q1 | $796万 | 保有する |
310,300
| – | – | 0.11% | 41 |
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2025
Q4 | $835万 | 保有する |
310,300
| – | – | 0.13% | 41 |
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2025
Q3 | $817万 | 保有する |
310,300
| – | – | 0.16% | 40 |
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2025
Q2 | $758万 | 保有する |
310,300
| – | – | 0.16% | 41 |
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2025
Q1 | $685万 | 買う |
310,300
+730
| +0.2% | +$1.7万 | 0.16% | 37 |
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2024
Q4 | $718万 | 売却 |
309,570
-4,152
| -1% | -$9.7万 | 0.15% | 39 |
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2024
Q3 | $710万 | 買う |
313,722
+6,327
| +2% | +$13.8万 | 0.16% | 39 |
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2024
Q2 | $658万 | 保有する |
307,395
| – | – | 0.15% | 39 |
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2024
Q1 | $636万 | 買う |
307,395
+741
| +0.2% | +$1.46万 | 0.16% | 42 |
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2023
Q4 | $577万 | 買う |
306,654
+957
| +0.3% | +$1.68万 | 0.15% | 41 |
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2023
Q3 | $516万 | 買う |
305,697
+885
| +0.3% | +$1.55万 | 0.13% | 42 |
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2023
Q2 | $532万 | 買う |
304,812
+858
| +0.3% | +$1.42万 | 0.7% | 23 |
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2023
Q1 | $490万 | 買う |
303,954
+4,095
| +1% | +$6.44万 | 0.71% | 24 |
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2022
Q4 | $451万 | 買う |
299,859
+6,900
| +2% | +$10.4万 | 0.7% | 21 |
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2022
Q3 | $414万 | 保有する |
292,959
| – | – | 0.68% | 25 |
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2022
Q2 | $436万 | 保有する |
292,959
| – | – | 0.69% | 22 |
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2022
Q1 | $526万 | 売却 |
292,959
-4,653
| -2% | -$8.24万 | 0.69% | 23 |
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2021
Q4 | $565万 | 保有する |
297,612
| – | – | 0.74% | 17 |
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2021
Q3 | $516万 | 保有する |
297,612
| – | – | 0.74% | 19 |
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2021
Q2 | $516万 | 保有する |
297,612
| – | – | 0.74% | 19 |
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2021
Q1 | $476万 | 買う |
297,612
+234
| +0.1% | +$3,666 | 0.76% | 19 |
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2020
Q4 | $451万 | 買う |
297,378
+312
| +0.1% | +$4,465 | 0.65% | 23 |
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2020
Q3 | $399万 | 売却 |
297,066
-5,448
| -2% | -$7.24万 | 0.66% | 22 |
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2020
Q2 | $374万 | 買う |
302,514
+330
| +0.1% | +$3,846 | 0.65% | 20 |
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2020
Q1 | $308万 | 買う |
302,184
+444
| +0.1% | +$5,393 | 0.6% | 25 |
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2019
Q4 | $386万 | 買う |
301,740
+870
| +0.3% | +$1.07万 | 0.67% | 22 |
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2019
Q3 | $356万 | 買う |
300,870
+354
| +0.1% | +$4,172 | 0.76% | 16 |
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2019
Q2 | $352万 | 保有する |
300,516
| – | – | 0.76% | 17 |
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2019
Q1 | $339万 | 買う |
300,516
+22,632
| +8% | +$24.5万 | 0.76% | 16 |
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2018
Q4 | $276万 | 売却 |
277,884
-24,762
| -8% | -$26.6万 | 1.04% | 14 |
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2018
Q3 | $351万 | 買う |
302,646
+12,504
| +4% | +$14.2万 | 1.11% | 13 |
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2018
Q2 | $314万 | 買う |
290,142
+1,440
| +0.5% | +$1.55万 | 1.07% | 13 |
|
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2018
Q1 | $304万 | 買う |
288,702
+1,218
| +0.4% | +$1.32万 | 1.09% | 12 |
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2017
Q4 | $306万 | 買う |
287,484
+1,284
| +0.4% | +$1.33万 | 1.16% | 12 |
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2017
Q3 | $286万 | 買う |
286,200
+64,794
| +29% | +$63.6万 | 1.18% | 13 |
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2017
Q2 | $213万 | 買う |
221,406
+1,008
| +0.5% | +$9,615 | 0.94% | 17 |
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2017
Q1 | $207万 | 買う |
220,398
+948
| +0.4% | +$8,763 | 0.99% | 16 |
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2016
Q4 | $195万 | 買う |
+219,450
| 新規 | +$191万 | 1.04% | 15 |
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SCHXを保有するその他のファンド
Circle Wealth ManagementのSCHX保有状況：2026年第2四半期の振り返り
Circle Wealth Managementは2026年第2四半期にSchwab US Large- Cap ETF (SCHX)の保有を維持し、保有株数は310,300株、評価額は$913万でした。 このポジションはポートフォリオの 0.11% を占め、順位は #41 です。
Circle Wealth Managementは2016年第4四半期にSCHXの保有を初めて報告し、それ以降39四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する1,617本のファンドが、2026年第2四半期時点でSCHXを保有しています。
- Circle Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、Schwab US Large- Cap ETFを310,300株保有しており、その評価額は$913万でした。
- Circle Wealth Managementは2026年第2四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有株数を維持しました。
- 2026年第2四半期に、Circle Wealth Managementのポートフォリオに占めるSchwab US Large- Cap ETFの割合は0.11%で、保有銘柄の中で第41位でした。
- Circle Wealth Managementは2016年第4四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降39四半期にわたって保有しています。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,617のファンドがSchwab US Large- Cap ETFを保有していました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のCircle Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。