Circle Wealth Management
SCHX-Symbol

Circle Wealth Managements Schwab US Large- Cap ETF SCHX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Circle Wealth Management Aktiendetails zu SCHX Fondsaktivität für SCHX
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		9,13 Mio. $ Halten
310.300
– – 0,11 % 41
2026
Q1 		7,96 Mio. $ Halten
310.300
– – 0,11 % 41
2025
Q4 		8,35 Mio. $ Halten
310.300
– – 0,13 % 41
2025
Q3 		8,17 Mio. $ Halten
310.300
– – 0,16 % 40
2025
Q2 		7,58 Mio. $ Halten
310.300
– – 0,16 % 41
2025
Q1 		6,85 Mio. $ Kaufen
310.300
+730
+0,2 % +16.994 $ 0,16 % 37
2024
Q4 		7,18 Mio. $ Verkaufen
309.570
-4.152
-1 % -96.769 $ 0,15 % 39
2024
Q3 		7,1 Mio. $ Kaufen
313.722
+6.327
+2 % +137.856 $ 0,16 % 39
2024
Q2 		6,58 Mio. $ Halten
307.395
– – 0,15 % 39
2024
Q1 		6,36 Mio. $ Kaufen
307.395
+741
+0,2 % +14.587 $ 0,16 % 42
2023
Q4 		5,77 Mio. $ Kaufen
306.654
+957
+0,3 % +16.806 $ 0,15 % 41
2023
Q3 		5,16 Mio. $ Kaufen
305.697
+885
+0,3 % +15.526 $ 0,13 % 42
2023
Q2 		5,32 Mio. $ Kaufen
304.812
+858
+0,3 % +14.166 $ 0,7 % 23
2023
Q1 		4,9 Mio. $ Kaufen
303.954
+4.095
+1 % +64.442 $ 0,71 % 24
2022
Q4 		4,51 Mio. $ Kaufen
299.859
+6.900
+2 % +104.443 $ 0,7 % 21
2022
Q3 		4,14 Mio. $ Halten
292.959
– – 0,68 % 25
2022
Q2 		4,36 Mio. $ Halten
292.959
– – 0,69 % 22
2022
Q1 		5,26 Mio. $ Verkaufen
292.959
-4.653
-2 % -82.372 $ 0,69 % 23
2021
Q4 		5,65 Mio. $ Halten
297.612
– – 0,74 % 17
2021
Q3 		5,16 Mio. $ Halten
297.612
– – 0,74 % 19
2021
Q2 		5,16 Mio. $ Halten
297.612
– – 0,74 % 19
2021
Q1 		4,76 Mio. $ Kaufen
297.612
+234
+0,1 % +3.666 $ 0,76 % 19
2020
Q4 		4,51 Mio. $ Kaufen
297.378
+312
+0,1 % +4.465 $ 0,65 % 23
2020
Q3 		3,99 Mio. $ Verkaufen
297.066
-5.448
-2 % -72.384 $ 0,66 % 22
2020
Q2 		3,74 Mio. $ Kaufen
302.514
+330
+0,1 % +3.846 $ 0,65 % 20
2020
Q1 		3,08 Mio. $ Kaufen
302.184
+444
+0,1 % +5.393 $ 0,6 % 25
2019
Q4 		3,86 Mio. $ Kaufen
301.740
+870
+0,3 % +10.664 $ 0,67 % 22
2019
Q3 		3,56 Mio. $ Kaufen
300.870
+354
+0,1 % +4.172 $ 0,76 % 16
2019
Q2 		3,52 Mio. $ Halten
300.516
– – 0,76 % 17
2019
Q1 		3,39 Mio. $ Kaufen
300.516
+22.632
+8 % +245.220 $ 0,76 % 16
2018
Q4 		2,76 Mio. $ Verkaufen
277.884
-24.762
-8 % -265.763 $ 1,04 % 14
2018
Q3 		3,51 Mio. $ Kaufen
302.646
+12.504
+4 % +142.153 $ 1,11 % 13
2018
Q2 		3,14 Mio. $ Kaufen
290.142
+1.440
+0,5 % +15.528 $ 1,07 % 13
2018
Q1 		3,04 Mio. $ Kaufen
288.702
+1.218
+0,4 % +13.247 $ 1,09 % 12
2017
Q4 		3,06 Mio. $ Kaufen
287.484
+1.284
+0,4 % +13.300 $ 1,16 % 12
2017
Q3 		2,86 Mio. $ Kaufen
286.200
+64.794
+29 % +635.998 $ 1,18 % 13
2017
Q2 		2,13 Mio. $ Kaufen
221.406
+1.008
+0,5 % +9.615 $ 0,94 % 17
2017
Q1 		2,07 Mio. $ Kaufen
220.398
+948
+0,4 % +8.763 $ 0,99 % 16
2016
Q4 		1,95 Mio. $ Kaufen
+219.450
Neu +1,91 Mio. $ 1,04 % 15

Weitere Fonds mit SCHX im Portfolio

US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania 5,27 Mrd. $ AUM 19,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Betterment LLC
Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sage Financial Group
Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania 1,81 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Diversified Enterprises
Diversified Enterprises Wilmington, Delaware 2,16 Mrd. $ AUM 14,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHX-Position von Circle Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Circle Wealth Management hielt seine Position in Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) im Q2 2026 mit 310.300 Aktien im Wert von 9,13 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #41.

Circle Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in SCHX und hielt sie seitdem in 39 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.612 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHX.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Circle Wealth Management 310.300 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Wert von 9,13 Mio. $.
  • Circle Wealth Management ließ seinen Bestand an Schwab US Large- Cap ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
  • Schwab US Large- Cap ETF machte in Q2 2026 0,11 % des Portfolios von Circle Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 41.
  • Circle Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in Schwab US Large- Cap ETF und hielt sie seitdem in 39 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.612 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Circle Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .