Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF SPTL 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ SPTLの株式詳細 SPTLのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$7802万 買う
2,966,485
+216,358
+8% +$576万 0.21% 99
2025
Q4 		$7280万 買う
2,750,127
+96,619
+4% +$261万 0.2% 101
2025
Q3 		$7151万 買う
2,653,508
+195,886
+8% +$517万 0.22% 91
2025
Q2 		$6532万 売却
2,457,622
-8,817
-0.4% -$23.1万 0.23% 88
2025
Q1 		$6724万 買う
2,466,439
+228,600
+10% +$609万 0.27% 81
2024
Q4 		$5861万 買う
2,237,839
+219,103
+11% +$600万 0.24% 82
2024
Q3 		$5868万 買う
2,018,736
+305,734
+18% +$872万 0.25% 75
2024
Q2 		$4663万 買う
1,713,002
+1,330,135
+347% +$3590万 0.22% 93
2024
Q1 		$1070万 買う
382,867
+20,895
+6% +$58.3万 0.05% 280
2023
Q4 		$1050万 買う
361,972
+317,884
+721% +$847万 0.06% 267
2023
Q3 		$115万 売却
44,088
-85,583
-66% -$241万 0.01% 685
2023
Q2 		$388万 売却
129,671
-2,780
-2% -$8.4万 0.02% 393
2023
Q1 		$409万 買う
132,451
+130,933
+8,625% +$398万 0.03% 362
2022
Q4 		$4.4万 買う
1,518
+464
+44% +$1.36万 ﹤0.01% 1809
2022
Q3 		$3.1万 買う
1,054
+179
+20% +$5,813 ﹤0.01% 1948
2022
Q2 		$2.9万 保有する
875
– – ﹤0.01% 1915
2022
Q1 		$3.3万 売却
875
-1,032
-54% -$4.06万 ﹤0.01% 1804
2021
Q4 		$8万 買う
+1,907
新規 +$8.01万 ﹤0.01% 1392
2021
Q2 		$3.8万 保有する
917
– – ﹤0.01% 1524
2021
Q1 		$3.8万 保有する
917
– – ﹤0.01% 1524
2020
Q4 		$3.8万 保有する
917
– – ﹤0.01% 1524
2020
Q3 		$3.8万 保有する
917
– – ﹤0.01% 1524
2020
Q2 		$3.8万 保有する
917
– – ﹤0.01% 1522
2020
Q1 		$3.8万 保有する
917
– – ﹤0.01% 1522
2019
Q4 		$3.8万 保有する
917
– – ﹤0.01% 1522
2019
Q3 		$3.8万 保有する
917
– – ﹤0.01% 1522
2019
Q2 		$3.8万 保有する
917
– – ﹤0.01% 1522
2019
Q1 		$3.8万 買う
917
+864
+1,630% +$3.03万 ﹤0.01% 1522
2018
Q4 		$2,000 買う
+53
新規 +$1,769 ﹤0.01% 1797
2016
Q4 		– 売却
-90,310
解消 -$357万 – 1178
2016
Q3 		$357万 買う
+90,310
新規 +$360万 0.25% 112

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State Street
State Street Boston, Massachusetts $3.38兆 AUM 44.17% 推定1年リターン
Financial Engines Advisors
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Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
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LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois $118億 AUM 12.84% 推定1年リターン
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JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のSPTL保有状況：2026年第1四半期の振り返り

2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)はState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL)の保有株数を7.9%増やしました。推定$576万相当を買い増し、保有株数は合計2,966,485株、評価額は$7802万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.21% を占め、順位は #99 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2016年第3四半期にSPTLの保有を初めて報告し、それ以降30四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する487本のファンドが、2026年第1四半期時点でSPTLを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETFを2,966,485株保有しており、その評価額は$7802万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETFを216,358株購入しました。推定購入額は$576万です。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETFの割合は0.21%で、保有銘柄の中で第99位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2016年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETFの保有を初めて報告し、それ以降30四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する487のファンドがState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETFを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。