Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF SPTL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción SPTL Actividad de fondos de SPTL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 78 M Comprar
2,966,485
+216,358
+8% +USD 5.76 M 0.21% 99
2025
Q4 		USD 72.8 M Comprar
2,750,127
+96,619
+4% +USD 2.61 M 0.2% 101
2025
Q3 		USD 71.5 M Comprar
2,653,508
+195,886
+8% +USD 5.17 M 0.22% 91
2025
Q2 		USD 65.3 M Vender
2,457,622
-8,817
-0.4% -USD 231 k 0.23% 88
2025
Q1 		USD 67.2 M Comprar
2,466,439
+228,600
+10% +USD 6.09 M 0.27% 81
2024
Q4 		USD 58.6 M Comprar
2,237,839
+219,103
+11% +USD 6 M 0.24% 82
2024
Q3 		USD 58.7 M Comprar
2,018,736
+305,734
+18% +USD 8.72 M 0.25% 75
2024
Q2 		USD 46.6 M Comprar
1,713,002
+1,330,135
+347% +USD 35.9 M 0.22% 93
2024
Q1 		USD 10.7 M Comprar
382,867
+20,895
+6% +USD 583 k 0.05% 280
2023
Q4 		USD 10.5 M Comprar
361,972
+317,884
+721% +USD 8.47 M 0.06% 267
2023
Q3 		USD 1.15 M Vender
44,088
-85,583
-66% -USD 2.41 M 0.01% 685
2023
Q2 		USD 3.88 M Vender
129,671
-2,780
-2% -USD 84 k 0.02% 393
2023
Q1 		USD 4.09 M Comprar
132,451
+130,933
+8,625% +USD 3.98 M 0.03% 362
2022
Q4 		USD 44 k Comprar
1,518
+464
+44% +USD 13.6 k ﹤0.01% 1809
2022
Q3 		USD 31 k Comprar
1,054
+179
+20% +USD 5.81 k ﹤0.01% 1948
2022
Q2 		USD 29 k Mantener
875
– – ﹤0.01% 1915
2022
Q1 		USD 33 k Vender
875
-1,032
-54% -USD 40.6 k ﹤0.01% 1804
2021
Q4 		USD 80 k Comprar
+1,907
Nuevas +USD 80.1 k ﹤0.01% 1392
2021
Q2 		USD 38 k Mantener
917
– – ﹤0.01% 1524
2021
Q1 		USD 38 k Mantener
917
– – ﹤0.01% 1524
2020
Q4 		USD 38 k Mantener
917
– – ﹤0.01% 1524
2020
Q3 		USD 38 k Mantener
917
– – ﹤0.01% 1524
2020
Q2 		USD 38 k Mantener
917
– – ﹤0.01% 1522
2020
Q1 		USD 38 k Mantener
917
– – ﹤0.01% 1522
2019
Q4 		USD 38 k Mantener
917
– – ﹤0.01% 1522
2019
Q3 		USD 38 k Mantener
917
– – ﹤0.01% 1522
2019
Q2 		USD 38 k Mantener
917
– – ﹤0.01% 1522
2019
Q1 		USD 38 k Comprar
917
+864
+1,630% +USD 30.3 k ﹤0.01% 1522
2018
Q4 		USD 2 k Comprar
+53
Nuevas +USD 1.77 k ﹤0.01% 1797
2016
Q4 		– Vender
-90,310
Cerradas -USD 3.57 M – 1178
2016
Q3 		USD 3.57 M Comprar
+90,310
Nuevas +USD 3.6 M 0.25% 112

Otros fondos que tienen SPTL en su cartera

State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Municipal Employees' Retirement System of Michigan
Municipal Employees' Retirement System of Michigan Lansing, Michigan AUM de USD 9053 M 13.04% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en SPTL: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) en 7.9% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 5.76 M y elevar la posición a 2,966,485 acciones con un valor de USD 78 M. La posición representa 0.21% de la cartera y ocupa el puesto #99.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en SPTL en T3 2016 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2026, 487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPTL.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 2,966,485 acciones de State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF con un valor de USD 78 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) compró 216,358 acciones de State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF en T1 2026, por un monto estimado de USD 5.76 M.
  • State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF representó 0.21% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 99.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF en T3 2016 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T1 2026, 487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.