Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の Invesco Large Cap Growth ETF PWB 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ PWBの株式詳細 PWBのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$790万 売却
62,712
-874
-1% -$11.6万 0.02% 641
2025
Q4 		$808万 買う
63,586
+122
+0.2% +$1.55万 0.02% 595
2025
Q3 		$796万 売却
63,464
-2,573
-4% -$30.8万 0.02% 549
2025
Q2 		$776万 売却
66,037
-286
-0.4% -$2.99万 0.03% 459
2025
Q1 		$637万 売却
66,323
-676
-1% -$6.99万 0.03% 455
2024
Q4 		$682万 売却
66,999
-2,381
-3% -$24.5万 0.03% 408
2024
Q3 		$685万 売却
69,380
-2,217
-3% -$20.9万 0.03% 381
2024
Q2 		$676万 売却
71,597
-3,182
-4% -$28.4万 0.03% 364
2024
Q1 		$668万 売却
74,779
-889
-1% -$7.54万 0.03% 368
2023
Q4 		$588万 買う
75,668
+293
+0.4% +$2.12万 0.03% 365
2023
Q3 		$511万 売却
75,375
-1,850
-2% -$13万 0.03% 360
2023
Q2 		$545万 売却
77,225
-508
-0.7% -$3.37万 0.03% 327
2023
Q1 		$505万 売却
77,733
-2,680
-3% -$16.8万 0.03% 318
2022
Q4 		$480万 売却
80,413
-5,453
-6% -$33.1万 0.04% 308
2022
Q3 		$489万 売却
85,866
-6,999
-8% -$43.9万 0.04% 286
2022
Q2 		$545万 売却
92,865
-2,261
-2% -$14.4万 0.04% 280
2022
Q1 		$687万 売却
95,126
-4,091
-4% -$29.2万 0.05% 263
2021
Q4 		$801万 買う
+99,217
新規 +$781万 0.06% 240
2021
Q2 		$762万 保有する
102,267
– – 0.06% 234
2021
Q1 		$762万 保有する
102,267
– – 0.06% 234
2020
Q4 		$762万 保有する
102,267
– – 0.06% 238
2020
Q3 		$762万 保有する
102,267
– – 0.06% 237
2020
Q2 		$762万 保有する
102,267
– – 0.06% 235
2020
Q1 		$762万 保有する
102,267
– – 0.06% 235
2019
Q4 		$762万 保有する
102,267
– – 0.06% 237
2019
Q3 		$762万 保有する
102,267
– – 0.06% 235
2019
Q2 		$762万 保有する
102,267
– – 0.06% 235
2019
Q1 		$762万 買う
+102,267
新規 +$465万 0.06% 234
2016
Q1 		– 売却
-137
解消 -$4,000 – 802
2015
Q4 		$4,000 買う
+137
新規 +$4,251 ﹤0.01% 554

PWBを保有するその他のファンド

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa $446億 AUM 28.94% 推定1年リターン
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン
Act Wealth Management
Act Wealth Management Plano, Texas $3.4億 AUM 15.43% 推定1年リターン
Center for Wealth Management Advisory
Center for Wealth Management Advisory Milford, Ohio $1.61億 AUM 25.38% 推定1年リターン
Garden State Investment Advisory Services
Garden State Investment Advisory Services Red Bank, New Jersey $5.53億 AUM 31.68% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のPWB保有状況：2026年第1四半期の振り返り

Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にInvesco Large Cap Growth ETF (PWB)の保有株式を1.4%減らし、推定$11.6万分を売却しました。保有株数は62,712株となり、その価値は$790万です。 このポジションはポートフォリオの 0.02% を占め、順位は #641 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2015年第4四半期にPWBの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$808万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する224本のファンドが、2026年第1四半期時点でPWBを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、Invesco Large Cap Growth ETFを62,712株保有しており、その評価額は$790万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にInvesco Large Cap Growth ETFの株式を874株売却し、売却額は推定で$11.6万でした。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるInvesco Large Cap Growth ETFの割合は0.02%で、保有銘柄の中で第641位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2015年第4四半期にInvesco Large Cap Growth ETFの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。
  • Carson Wealth (CWM LLC)のInvesco Large Cap Growth ETFの保有額は、2025年第4四半期に$808万でピークに達しました。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する224のファンドがInvesco Large Cap Growth ETFを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。