Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) Invesco Large Cap Growth ETF PWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción PWB Actividad de fondos de PWB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 7.9 M Vender
62,712
-874
-1% -USD 116 k 0.02% 641
2025
Q4 		USD 8.08 M Comprar
63,586
+122
+0.2% +USD 15.5 k 0.02% 595
2025
Q3 		USD 7.96 M Vender
63,464
-2,573
-4% -USD 308 k 0.02% 549
2025
Q2 		USD 7.76 M Vender
66,037
-286
-0.4% -USD 29.9 k 0.03% 459
2025
Q1 		USD 6.37 M Vender
66,323
-676
-1% -USD 69.9 k 0.03% 455
2024
Q4 		USD 6.82 M Vender
66,999
-2,381
-3% -USD 245 k 0.03% 408
2024
Q3 		USD 6.85 M Vender
69,380
-2,217
-3% -USD 209 k 0.03% 381
2024
Q2 		USD 6.76 M Vender
71,597
-3,182
-4% -USD 284 k 0.03% 364
2024
Q1 		USD 6.68 M Vender
74,779
-889
-1% -USD 75.4 k 0.03% 368
2023
Q4 		USD 5.88 M Comprar
75,668
+293
+0.4% +USD 21.2 k 0.03% 365
2023
Q3 		USD 5.11 M Vender
75,375
-1,850
-2% -USD 130 k 0.03% 360
2023
Q2 		USD 5.45 M Vender
77,225
-508
-0.7% -USD 33.7 k 0.03% 327
2023
Q1 		USD 5.05 M Vender
77,733
-2,680
-3% -USD 168 k 0.03% 318
2022
Q4 		USD 4.8 M Vender
80,413
-5,453
-6% -USD 331 k 0.04% 308
2022
Q3 		USD 4.89 M Vender
85,866
-6,999
-8% -USD 439 k 0.04% 286
2022
Q2 		USD 5.45 M Vender
92,865
-2,261
-2% -USD 144 k 0.04% 280
2022
Q1 		USD 6.87 M Vender
95,126
-4,091
-4% -USD 292 k 0.05% 263
2021
Q4 		USD 8.01 M Comprar
+99,217
Nuevas +USD 7.81 M 0.06% 240
2021
Q2 		USD 7.62 M Mantener
102,267
– – 0.06% 234
2021
Q1 		USD 7.62 M Mantener
102,267
– – 0.06% 234
2020
Q4 		USD 7.62 M Mantener
102,267
– – 0.06% 238
2020
Q3 		USD 7.62 M Mantener
102,267
– – 0.06% 237
2020
Q2 		USD 7.62 M Mantener
102,267
– – 0.06% 235
2020
Q1 		USD 7.62 M Mantener
102,267
– – 0.06% 235
2019
Q4 		USD 7.62 M Mantener
102,267
– – 0.06% 237
2019
Q3 		USD 7.62 M Mantener
102,267
– – 0.06% 235
2019
Q2 		USD 7.62 M Mantener
102,267
– – 0.06% 235
2019
Q1 		USD 7.62 M Comprar
+102,267
Nuevas +USD 4.65 M 0.06% 234
2016
Q1 		– Vender
-137
Cerradas -USD 4 k – 802
2015
Q4 		USD 4 k Comprar
+137
Nuevas +USD 4.25 k ﹤0.01% 554

Otros fondos que tienen PWB en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 44.6 mil M 28.94% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Act Wealth Management
Act Wealth Management Plano, Texas AUM de USD 340 M 15.43% Rendimiento estimado a 1 año
Center for Wealth Management Advisory
Center for Wealth Management Advisory Milford, Ohio AUM de USD 161 M 25.38% Rendimiento estimado a 1 año
Garden State Investment Advisory Services
Garden State Investment Advisory Services Red Bank, New Jersey AUM de USD 553 M 31.68% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en PWB: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) redujo su participación en Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) en 1.4% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 116 k, y conservó 62,712 acciones valuadas en USD 7.9 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #641.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en PWB en T4 2015 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.08 M en T4 2025. Al cierre de T1 2026, 224 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PWB.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 62,712 acciones de Invesco Large Cap Growth ETF con un valor de USD 7.9 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendió 874 acciones de Invesco Large Cap Growth ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 116 k.
  • Invesco Large Cap Growth ETF representó 0.02% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 641.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en Invesco Large Cap Growth ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en Invesco Large Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 8.08 M en T4 2025.
  • Al cierre de T1 2026, 224 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Large Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.