Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の First Trust Senior Loan Fund ETF FTSL 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ FTSLの株式詳細 FTSLのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$1017万 売却
226,914
-85,247
-27% -$386万 0.03% 553
2025
Q4 		$1432万 買う
312,161
+23,177
+8% +$106万 0.04% 408
2025
Q3 		$1325万 売却
288,984
-1,290
-0.4% -$5.93万 0.04% 380
2025
Q2 		$1332万 売却
290,274
-53,268
-16% -$243万 0.05% 329
2025
Q1 		$1568万 買う
343,542
+19,928
+6% +$91.9万 0.06% 262
2024
Q4 		$1496万 売却
323,614
-15,674
-5% -$72.4万 0.06% 250
2024
Q3 		$1557万 売却
339,288
-47,570
-12% -$219万 0.07% 238
2024
Q2 		$1768万 買う
386,858
+42,968
+12% +$198万 0.08% 222
2024
Q1 		$1589万 買う
343,890
+56,388
+20% +$260万 0.08% 225
2023
Q4 		$1324万 買う
287,502
+74,921
+35% +$343万 0.07% 237
2023
Q3 		$972万 買う
212,581
+42,766
+25% +$195万 0.06% 246
2023
Q2 		$769万 買う
169,815
+2,750
+2% +$12.4万 0.05% 272
2023
Q1 		$756万 売却
167,065
-10,877
-6% -$49.4万 0.05% 259
2022
Q4 		$793万 売却
177,942
-27,169
-13% -$122万 0.06% 230
2022
Q3 		$904万 売却
205,111
-19,917
-9% -$89.8万 0.07% 206
2022
Q2 		$992万 売却
225,028
-15,701
-7% -$72.2万 0.08% 197
2022
Q1 		$1133万 売却
240,729
-6,477
-3% -$30.7万 0.08% 193
2021
Q4 		$1185万 買う
+247,206
新規 +$1183万 0.08% 198
2021
Q2 		$12.4万 保有する
2,584
– – ﹤0.01% 1058
2021
Q1 		$12.4万 保有する
2,584
– – ﹤0.01% 1058
2020
Q4 		$12.4万 保有する
2,584
– – ﹤0.01% 1062
2020
Q3 		$12.4万 保有する
2,584
– – ﹤0.01% 1060
2020
Q2 		$12.4万 保有する
2,584
– – ﹤0.01% 1059
2020
Q1 		$12.4万 保有する
2,584
– – ﹤0.01% 1058
2019
Q4 		$12.4万 保有する
2,584
– – ﹤0.01% 1061
2019
Q3 		$12.4万 保有する
2,584
– – ﹤0.01% 1059
2019
Q2 		$12.4万 保有する
2,584
– – ﹤0.01% 1060
2019
Q1 		$12.4万 売却
2,584
-192,749
-99% -$909万 ﹤0.01% 1060
2018
Q4 		$889万 買う
195,333
+72,199
+59% +$342万 0.22% 95
2018
Q3 		$592万 買う
123,134
+51,960
+73% +$249万 0.15% 138
2018
Q2 		$340万 買う
+71,174
新規 +$342万 0.11% 152

FTSLを保有するその他のファンド

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
One Capital Management
One Capital Management Westlake Village, California $36億 AUM 16.02% 推定1年リターン
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois $1700億 AUM 46.21% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のFTSL保有状況：2026年第1四半期の振り返り

Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にFirst Trust Senior Loan Fund ETF (FTSL)の保有株式を27%減らし、推定$386万分を売却しました。保有株数は226,914株となり、その価値は$1017万です。 このポジションはポートフォリオの 0.03% を占め、順位は #553 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2018年第2四半期にFTSLの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第2四半期に$1768万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する310本のファンドが、2026年第1四半期時点でFTSLを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、First Trust Senior Loan Fund ETFを226,914株保有しており、その評価額は$1017万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にFirst Trust Senior Loan Fund ETFの株式を85,247株売却し、売却額は推定で$386万でした。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるFirst Trust Senior Loan Fund ETFの割合は0.03%で、保有銘柄の中で第553位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2018年第2四半期にFirst Trust Senior Loan Fund ETFの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。
  • Carson Wealth (CWM LLC)のFirst Trust Senior Loan Fund ETFの保有額は、2024年第2四半期に$1768万でピークに達しました。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する310のファンドがFirst Trust Senior Loan Fund ETFを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。