Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) First Trust Senior Loan Fund ETF FTSL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción FTSL Actividad de fondos de FTSL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 10.2 M Vender
226,914
-85,247
-27% -USD 3.86 M 0.03% 553
2025
Q4 		USD 14.3 M Comprar
312,161
+23,177
+8% +USD 1.06 M 0.04% 408
2025
Q3 		USD 13.2 M Vender
288,984
-1,290
-0.4% -USD 59.3 k 0.04% 380
2025
Q2 		USD 13.3 M Vender
290,274
-53,268
-16% -USD 2.43 M 0.05% 329
2025
Q1 		USD 15.7 M Comprar
343,542
+19,928
+6% +USD 919 k 0.06% 262
2024
Q4 		USD 15 M Vender
323,614
-15,674
-5% -USD 724 k 0.06% 250
2024
Q3 		USD 15.6 M Vender
339,288
-47,570
-12% -USD 2.19 M 0.07% 238
2024
Q2 		USD 17.7 M Comprar
386,858
+42,968
+12% +USD 1.98 M 0.08% 222
2024
Q1 		USD 15.9 M Comprar
343,890
+56,388
+20% +USD 2.6 M 0.08% 225
2023
Q4 		USD 13.2 M Comprar
287,502
+74,921
+35% +USD 3.43 M 0.07% 237
2023
Q3 		USD 9.7 M Comprar
212,581
+42,766
+25% +USD 1.95 M 0.06% 246
2023
Q2 		USD 7.69 M Comprar
169,815
+2,750
+2% +USD 124 k 0.05% 272
2023
Q1 		USD 7.56 M Vender
167,065
-10,877
-6% -USD 494 k 0.05% 259
2022
Q4 		USD 7.93 M Vender
177,942
-27,169
-13% -USD 1.22 M 0.06% 230
2022
Q3 		USD 9.04 M Vender
205,111
-19,917
-9% -USD 898 k 0.07% 206
2022
Q2 		USD 9.9 M Vender
225,028
-15,701
-7% -USD 722 k 0.08% 197
2022
Q1 		USD 11.3 M Vender
240,729
-6,477
-3% -USD 307 k 0.08% 193
2021
Q4 		USD 11.8 M Comprar
+247,206
Nuevas +USD 11.8 M 0.08% 198
2021
Q2 		USD 124 k Mantener
2,584
– – ﹤0.01% 1058
2021
Q1 		USD 124 k Mantener
2,584
– – ﹤0.01% 1058
2020
Q4 		USD 124 k Mantener
2,584
– – ﹤0.01% 1062
2020
Q3 		USD 124 k Mantener
2,584
– – ﹤0.01% 1060
2020
Q2 		USD 124 k Mantener
2,584
– – ﹤0.01% 1059
2020
Q1 		USD 124 k Mantener
2,584
– – ﹤0.01% 1058
2019
Q4 		USD 124 k Mantener
2,584
– – ﹤0.01% 1061
2019
Q3 		USD 124 k Mantener
2,584
– – ﹤0.01% 1059
2019
Q2 		USD 124 k Mantener
2,584
– – ﹤0.01% 1060
2019
Q1 		USD 124 k Vender
2,584
-192,749
-99% -USD 9.09 M ﹤0.01% 1060
2018
Q4 		USD 8.89 M Comprar
195,333
+72,199
+59% +USD 3.42 M 0.22% 95
2018
Q3 		USD 5.92 M Comprar
123,134
+51,960
+73% +USD 2.49 M 0.15% 138
2018
Q2 		USD 3.4 M Comprar
+71,174
Nuevas +USD 3.42 M 0.11% 152

Otros fondos que tienen FTSL en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
One Capital Management
One Capital Management Westlake Village, California AUM de USD 3595 M 16.02% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de USD 170 mil M 46.21% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en FTSL: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) redujo su participación en First Trust Senior Loan Fund ETF (FTSL) en 27% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.86 M, y conservó 226,914 acciones valuadas en USD 10.2 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #553.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en FTSL en T2 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 17.7 M en T2 2024. Al cierre de T1 2026, 310 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FTSL.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 226,914 acciones de First Trust Senior Loan Fund ETF con un valor de USD 10.2 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendió 85,247 acciones de First Trust Senior Loan Fund ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 3.86 M.
  • First Trust Senior Loan Fund ETF representó 0.03% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 553.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en First Trust Senior Loan Fund ETF en T2 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en First Trust Senior Loan Fund ETF alcanzó su máximo de USD 17.7 M en T2 2024.
  • Al cierre de T1 2026, 310 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Senior Loan Fund ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.