Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund DNL 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ DNLの株式詳細 DNLのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$200万 買う
49,494
+1,224
+3% +$5.2万 0.01% 1194
2025
Q4 		$199万 売却
48,270
-587
-1% -$2.4万 0.01% 1153
2025
Q3 		$198万 売却
48,857
-585
-1% -$2.33万 0.01% 1098
2025
Q2 		$199万 売却
49,442
-10,102
-17% -$37.9万 0.01% 957
2025
Q1 		$212万 売却
59,544
-695,943
-92% -$2575万 0.01% 812
2024
Q4 		$2718万 買う
755,487
+1,479
+0.2% +$5.57万 0.11% 160
2024
Q3 		$2970万 売却
754,008
-6,360
-0.8% -$24.8万 0.13% 148
2024
Q2 		$2972万 売却
760,368
-4,277
-0.6% -$16.6万 0.14% 138
2024
Q1 		$2974万 買う
764,645
+61,594
+9% +$230万 0.14% 145
2023
Q4 		$2601万 買う
703,051
+124,938
+22% +$430万 0.14% 149
2023
Q3 		$1934万 買う
578,113
+91,525
+19% +$323万 0.12% 159
2023
Q2 		$1743万 買う
486,588
+64,659
+15% +$230万 0.11% 174
2023
Q1 		$1497万 買う
421,929
+86,372
+26% +$299万 0.1% 174
2022
Q4 		$1081万 買う
335,557
+25,044
+8% +$77.2万 0.08% 194
2022
Q3 		$854万 買う
310,513
+36,578
+13% +$115万 0.07% 212
2022
Q2 		$868万 売却
273,935
-87,734
-24% -$313万 0.07% 216
2022
Q1 		$1437万 買う
361,669
+78,655
+28% +$319万 0.1% 178
2021
Q4 		$1233万 買う
+283,014
新規 +$1191万 0.09% 191
2021
Q2 		$414万 保有する
99,420
– – 0.03% 305
2021
Q1 		$414万 売却
99,420
-99,420
-50% -$389万 0.03% 305
2020
Q4 		$829万 保有する
198,840
– – 0.07% 224
2020
Q3 		$829万 保有する
198,840
– – 0.07% 223
2020
Q2 		$414万 保有する
198,840
– – 0.03% 307
2020
Q1 		$414万 保有する
198,840
– – 0.03% 306
2019
Q4 		$829万 保有する
198,840
– – 0.07% 223
2019
Q3 		$414万 保有する
198,840
– – 0.03% 306
2019
Q2 		$414万 保有する
198,840
– – 0.03% 307
2019
Q1 		$414万 買う
+198,840
新規 +$533万 0.03% 306

DNLを保有するその他のファンド

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.96兆 AUM 27.49% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7650億 AUM 28.39% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey $299億 AUM 19.22% 推定1年リターン
Key Financial Inc
Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania $6.14億 AUM 14.43% 推定1年リターン
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia $36.9億 AUM 12.44% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のDNL保有状況：2026年第1四半期の振り返り

2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)はWisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund (DNL)の保有株数を2.5%増やしました。推定$5.2万相当を買い増し、保有株数は合計49,494株、評価額は$200万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.01% を占め、順位は #1194 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2019年第1四半期にDNLの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第1四半期に$2974万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する99本のファンドが、2026年第1四半期時点でDNLを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fundを49,494株保有しており、その評価額は$200万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にWisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fundを1,224株購入しました。推定購入額は$5.2万です。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるWisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fundの割合は0.01%で、保有銘柄の中で第1194位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2019年第1四半期にWisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fundの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。
  • Carson Wealth (CWM LLC)のWisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fundの保有額は、2024年第1四半期に$2974万でピークに達しました。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する99のファンドがWisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fundを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。