Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund DNL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción DNL Actividad de fondos de DNL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 2 M Comprar
49,494
+1,224
+3% +USD 52 k 0.01% 1194
2025
Q4 		USD 1.99 M Vender
48,270
-587
-1% -USD 24 k 0.01% 1153
2025
Q3 		USD 1.98 M Vender
48,857
-585
-1% -USD 23.3 k 0.01% 1098
2025
Q2 		USD 1.99 M Vender
49,442
-10,102
-17% -USD 379 k 0.01% 957
2025
Q1 		USD 2.12 M Vender
59,544
-695,943
-92% -USD 25.8 M 0.01% 812
2024
Q4 		USD 27.2 M Comprar
755,487
+1,479
+0.2% +USD 55.7 k 0.11% 160
2024
Q3 		USD 29.7 M Vender
754,008
-6,360
-0.8% -USD 248 k 0.13% 148
2024
Q2 		USD 29.7 M Vender
760,368
-4,277
-0.6% -USD 166 k 0.14% 138
2024
Q1 		USD 29.7 M Comprar
764,645
+61,594
+9% +USD 2.3 M 0.14% 145
2023
Q4 		USD 26 M Comprar
703,051
+124,938
+22% +USD 4.3 M 0.14% 149
2023
Q3 		USD 19.3 M Comprar
578,113
+91,525
+19% +USD 3.23 M 0.12% 159
2023
Q2 		USD 17.4 M Comprar
486,588
+64,659
+15% +USD 2.3 M 0.11% 174
2023
Q1 		USD 15 M Comprar
421,929
+86,372
+26% +USD 2.99 M 0.1% 174
2022
Q4 		USD 10.8 M Comprar
335,557
+25,044
+8% +USD 772 k 0.08% 194
2022
Q3 		USD 8.54 M Comprar
310,513
+36,578
+13% +USD 1.15 M 0.07% 212
2022
Q2 		USD 8.68 M Vender
273,935
-87,734
-24% -USD 3.13 M 0.07% 216
2022
Q1 		USD 14.4 M Comprar
361,669
+78,655
+28% +USD 3.19 M 0.1% 178
2021
Q4 		USD 12.3 M Comprar
+283,014
Nuevas +USD 11.9 M 0.09% 191
2021
Q2 		USD 4.14 M Mantener
99,420
– – 0.03% 305
2021
Q1 		USD 4.14 M Vender
99,420
-99,420
-50% -USD 3.89 M 0.03% 305
2020
Q4 		USD 8.29 M Mantener
198,840
– – 0.07% 224
2020
Q3 		USD 8.29 M Mantener
198,840
– – 0.07% 223
2020
Q2 		USD 4.14 M Mantener
198,840
– – 0.03% 307
2020
Q1 		USD 4.14 M Mantener
198,840
– – 0.03% 306
2019
Q4 		USD 8.29 M Mantener
198,840
– – 0.07% 223
2019
Q3 		USD 4.14 M Mantener
198,840
– – 0.03% 306
2019
Q2 		USD 4.14 M Mantener
198,840
– – 0.03% 307
2019
Q1 		USD 4.14 M Comprar
+198,840
Nuevas +USD 5.33 M 0.03% 306

Otros fondos que tienen DNL en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 29.9 mil M 19.22% Rendimiento estimado a 1 año
Key Financial Inc
Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania AUM de USD 614 M 14.43% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en DNL: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentó su participación en WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund (DNL) en 2.5% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 52 k y elevar la posición a 49,494 acciones con un valor de USD 2 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1194.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en DNL en T1 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 29.7 M en T1 2024. Al cierre de T1 2026, 99 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DNL.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 49,494 acciones de WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund con un valor de USD 2 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) compró 1,224 acciones de WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund en T1 2026, por un monto estimado de USD 52 k.
  • WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund representó 0.01% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 1194.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund en T1 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund alcanzó su máximo de USD 29.7 M en T1 2024.
  • Al cierre de T1 2026, 99 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.