Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の Global X S&P 500 Catholic Values ETF CATH 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ CATHの株式詳細 CATHのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$1237万 買う
158,292
+10,671
+7% +$87.2万 0.03% 472
2025
Q4 		$1214万 買う
147,621
+1,751
+1% +$14.3万 0.03% 454
2025
Q3 		$1182万 売却
145,870
-2,334
-2% -$18.2万 0.04% 416
2025
Q2 		$1118万 買う
148,204
+3,074
+2% +$21.4万 0.04% 368
2025
Q1 		$980万 買う
145,130
+14,636
+11% +$104万 0.04% 354
2024
Q4 		$924万 買う
130,494
+13,671
+12% +$97.6万 0.04% 336
2024
Q3 		$811万 買う
116,823
+2,522
+2% +$16.8万 0.03% 348
2024
Q2 		$748万 買う
114,301
+6,894
+6% +$43.6万 0.04% 343
2024
Q1 		$684万 買う
107,407
+7,019
+7% +$42.4万 0.03% 362
2023
Q4 		$582万 買う
100,388
+8,004
+9% +$43.6万 0.03% 367
2023
Q3 		$483万 買う
92,384
+16,910
+22% +$92万 0.03% 368
2023
Q2 		$411万 買う
75,474
+3,535
+5% +$18.2万 0.03% 381
2023
Q1 		$361万 買う
71,939
+1,987
+3% +$9.7万 0.02% 385
2022
Q4 		$325万 売却
69,952
-1,290
-2% -$6.06万 0.02% 381
2022
Q3 		$311万 買う
71,242
+4,100
+6% +$19.9万 0.02% 354
2022
Q2 		$308万 買う
67,142
+2,598
+4% +$13.1万 0.02% 353
2022
Q1 		$360万 買う
64,544
+18,798
+41% +$103万 0.03% 335
2021
Q4 		$270万 買う
+45,746
新規 +$262万 0.02% 377
2021
Q2 		$14.1万 保有する
2,650
– – ﹤0.01% 1015
2021
Q1 		$14.1万 保有する
2,650
– – ﹤0.01% 1015
2020
Q4 		$14.1万 保有する
2,650
– – ﹤0.01% 1019
2020
Q3 		$14.1万 保有する
2,650
– – ﹤0.01% 1017
2020
Q2 		$14.1万 保有する
2,650
– – ﹤0.01% 1016
2020
Q1 		$14.1万 保有する
2,650
– – ﹤0.01% 1015
2019
Q4 		$14.1万 保有する
2,650
– – ﹤0.01% 1018
2019
Q3 		$14.1万 保有する
2,650
– – ﹤0.01% 1016
2019
Q2 		$14.1万 保有する
2,650
– – ﹤0.01% 1017
2019
Q1 		$14.1万 買う
+2,650
新規 +$8.82万 ﹤0.01% 1017

CATHを保有するその他のファンド

Fund Evaluation Group
Fund Evaluation Group Cincinnati, Ohio $37億 AUM 16.56% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Central Trust Company
Central Trust Company Jefferson City, Missouri $55.3億 AUM 28.94% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina $837億 AUM 27.22% 推定1年リターン
BCM Advisors
BCM Advisors Lafayette, Louisiana $5.14億 AUM 20.96% 推定1年リターン
Choate Investment Advisors
Choate Investment Advisors Boston, Massachusetts $56.9億 AUM 22.16% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Fort Washington Investment Advisors
Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio $197億 AUM 20.11% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のCATH保有状況：2026年第1四半期の振り返り

2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)はGlobal X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH)の保有株数を7.2%増やしました。推定$87.2万相当を買い増し、保有株数は合計158,292株、評価額は$1237万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.03% を占め、順位は #472 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2019年第1四半期にCATHの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する206本のファンドが、2026年第1四半期時点でCATHを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、Global X S&P 500 Catholic Values ETFを158,292株保有しており、その評価額は$1237万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にGlobal X S&P 500 Catholic Values ETFを10,671株購入しました。推定購入額は$87.2万です。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるGlobal X S&P 500 Catholic Values ETFの割合は0.03%で、保有銘柄の中で第472位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2019年第1四半期にGlobal X S&P 500 Catholic Values ETFの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する206のファンドがGlobal X S&P 500 Catholic Values ETFを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。