CAPTRUST Financial Advisorsの iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF IVVM 株式保有履歴

CAPTRUST Financial AdvisorsのIVVM保有状況：2026年第2四半期の振り返り

CAPTRUST Financial Advisorsは2026年第2四半期にiShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF (IVVM)の保有株式を20%減らし、推定$143万分を売却しました。保有株数は162,000株となり、その価値は$599万です。 このポジションはポートフォリオの 0.01% を占め、順位は #736 です。

CAPTRUST Financial Advisorsは2024年第2四半期にIVVMの保有を初めて報告し、それ以降9四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第3四半期に$1195万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する37本のファンドが、2026年第2四半期時点でIVVMを保有しています。

• CAPTRUST Financial Advisorsは2026年第2四半期時点で、iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETFを162,000株保有しており、その評価額は$599万でした。
• CAPTRUST Financial Advisorsは2026年第2四半期にiShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETFの株式を39,454株売却し、売却額は推定で$143万でした。
• 2026年第2四半期に、CAPTRUST Financial Advisorsのポートフォリオに占めるiShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETFの割合は0.01%で、保有銘柄の中で第736位でした。
• CAPTRUST Financial Advisorsは2024年第2四半期にiShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETFの保有を初めて報告し、それ以降9四半期にわたって保有しています。
• CAPTRUST Financial AdvisorsのiShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETFの保有額は、2025年第3四半期に$1195万でピークに達しました。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する37のファンドがiShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETFを保有していました。

2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCAPTRUST Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。